投資信託・ETF– category –

ベータ係数とは、ある投資対象の市場全体に対する価格変動の感応度を表す統計量である。 【概要】 ベータ係数は、資産のリターンが市場指数のリターンに対してどれだけ連動するかを測定する指標である。市場全体を代表する指数（例：日経平均株価やTOPIX）...

ベータ調整型ファンドとは、株式市場のベータ値を調整してリスク・リターンのプロファイルを最適化する投資信託である。 【概要】 ベータ調整型ファンドは、ベータ（市場全体に対する個別銘柄の価格変動の感応度）を基に資産配分を設計する。ベータが高い...

ベータリスクとは、投資対象のリターンが市場全体の変動に対してどれだけ連動するかを示すベータ係数に起因するリスクである。ベータ係数が1を超えるほど市場の変動に対して過剰に反応し、1未満であれば市場平均を下回る変動性を持つ。 【概要】 ベータリ...

ベータ管理型とは、投資対象の市場ベータを調整し、リスクとリターンのプロファイルを最適化することを目的とした投資信託やETFである。 【概要】 ベータ管理型は、従来のインデックスファンドやアクティブファンドの枠組みを拡張した商品群である。市場全...

ベンチマークリターン差とは、投資信託やETFの実績リターンと、そのファンドが追随するべきと定められたベンチマーク（指数等）とのリターン差額を指す。 【概要】 投資商品は、投資家に対して「市場平均を上回るリターンを提供する」ことを主張するアクテ...

分散投資とは、投資対象を複数に分散させることで、リスクを低減しながらリターンを安定化させる投資戦略である。 【概要】 分散投資は、投資家が資産を複数の銘柄・資産クラス・市場に分散させることで、個別のリスクを相殺し、ポートフォリオ全体のボラ...

ボンド・ファンドとは、債券を主に対象とする投資信託である。 投資家は複数の債券をまとめて購入し、分散投資と運用管理を一括で行える。 【概要】 債券市場は個別に取引する場合、流動性や信用情報の取得が難しく、投資家にとって敷居が高い。ボンド・フ...

キャピタルゲイン効果調整型ファンドとは、投資家が得るキャピタルゲイン（資本利得）を税務上の扱いを最適化するために設計された投資信託又はETFである。 【概要】 資本利得は、株式や不動産などの資産を売却した際に発生する利益で、税務上は課税対象と...

キャピタルゲイン重視型とは、投資信託やETFにおいて、資産の価格上昇（キャピタルゲイン）を最優先に追求する運用方針を採用した商品である。 【概要】 キャピタルゲイン重視型は、投資家が保有資産の時価評価額を最大化することを目的とする。主に株式や...

キャピタルゲイン・マネージャーとは、投資信託やETFなどの資産運用商品において、株式や債券、その他有価証券の売買によって得られる価格差（キャピタルゲイン）を最大化することを主眼とする専門職である。 【概要】 キャピタルゲイン・マネージャーは、...

キャピタルゲイン・ポートフォリオ管理とは、投資信託・ETF等の資産を運用し、売買タイミングや構成比率を調整して、資本利得（キャピタルゲイン）を最大化することを目的としたポートフォリオ管理手法である。 【概要】 キャピタルゲイン・ポートフォリオ...

キャピタルゲイン効果とは、投資対象の価格変動によって生じる資本利得の増減が、投資全体のリターンに与える影響を指す。 【概要】 キャピタルゲイン効果は、株式や債券、投資信託・ETFなどの金融商品が市場価格で評価される際に、時価評価差額が投資リタ...