投資信託・ETF– category –

iDeCo投信投資対象不動産とは、個人型確定拠出年金（iDeCo）で購入可能な投資信託のうち、不動産を主たる投資対象とするものを指す。 【概要】 iDeCoは老後資金を自助努力で積み立てる制度で、税制優遇が大きい。日本では不動産市場へのエクスポージャーを...

先物指数連動型投信取引所とは、先物取引で構成されたインデックスに連動する投資信託（ETF）を売買できる取引所である。 【概要】 先物指数連動型投信取引所は、株式や債券などの実体資産ではなく、将来の価格を約束した先物契約に基づくインデックスを対...

ETF発行手数料とは、上場投資信託（ETF）の設立時に投資家から徴収される費用である。 【概要】 ETFは市場で取引される証券として構成されるため、創設段階で「クリエーションユニット」と呼ばれる基礎的な株式・債券の組み合わせを作成し、同時に投資家へ...

基準価額算出対象資産とは、投資信託やETFの基準価額（NAV）を計算する際に評価される全ての保有資産を指す。 【概要】 投資信託・ETFは、投資家から集めた資金を運用会社が様々な金融商品へ投資し、その成果を基準価額として示す。基準価額算出対象資産は...

ヘッジファンド・オプション・ストラテジーとは、投資家のリスクを軽減しつつ超過リターンを追求するために、オプション取引を中心としたヘッジファンドが採用する戦略である。 【概要】 ヘッジファンド・オプション・ストラテジーは、伝統的な株式や債券...

解約手数料の算定基準とは、投資信託やETFにおいて、売却時に発生する手数料を計算するために用いられるルールや指標である。 【概要】 投資信託・ETFは、投資家が一定期間保有した後に解約（売却）する際に、運用会社や販売業者から手数料を請求される仕...

アクティブ・リスク・シグナルとは、投資信託やETFにおいて、アクティブ運用戦略のリスク水準を定量的に示す指標である。 【概要】 アクティブ・リスク・シグナルは、アクティブ運用のリスク管理を体系化するために開発された概念である。従来のリスク指標...

基準価額算定時の分配金再投資税とは、投資信託等において分配金を再投資する際に、その再投資価格で算定される税金である。 【概要】 投資信託は利益を分配し、投資家が分配金を受け取った後に同じファンドへ再投資できる。再投資時には基準価額が決定さ...

解約手数料上限とは、投資信託やETFにおいて、投資家が保有口座を解約する際に課される手数料の最大額を定めた規定である。 【概要】 金融商品取引法等の消費者保護規制から生まれた概念であり、過度な手数料負担を防止し、投資家の透明性確保に寄与する。...

レバレッジド・インデックスとは、基準指数の価格変動を一定倍率で拡大・縮小して追跡する投資商品である。主にETF（上場投資信託）として発行され、日次リセット機構によりレバレッジ効果を維持する。 【概要】 レバレッジド・インデックスは、パッシブ運...

アクティブリスクファクター分析とは、投資信託やETFなどのアクティブ運用において、ポートフォリオのリスク構成要因を定量的に把握し、運用成績を因子別に評価する手法である。 【概要】 アクティブリスクファクター分析は、投資戦略のリスク源を明確化し...

マルチストラテジー・ヘッジファンドとは、複数の投資戦略を組み合わせて運用するヘッジファンドである。 【概要】 マルチストラテジー・ヘッジファンドは、単一の市場やセクターに依存せず、株式ロング/ショート、イベントドリブン、グローバルマクロ、相...