投資信託・ETF– category –

iDeCo分配金再投資オプションとは、iDeCo（個人型確定拠出年金）口座において受け取る分配金を自動的に同一の投資信託へ再投資する仕組みである。 【概要】 iDeCoは税制優遇が付与される個人型確定拠出年金制度。分配金再投資オプションは、分配金を現金化...

投資対象国貿易摩擦とは、投資対象国における輸出入の関係が政策や市場環境によって不安定化し、為替・金利・株価等に影響を与えるリスク要因である。 【概要】 投資対象国貿易摩擦は、国内外の政府が課す関税・輸入制限・補助金政策などによって生じる経...

インデックスファンドのリスク分散とは、複数の資産クラスや銘柄を組み合わせることで、個別市場の変動に対する感応度を低減し、投資ポートフォリオ全体のボラティリティを抑える手法である。 【概要】 インデックスファンドは、市場指数（例：日経平均株...

マージンコールとは、証券取引において投資家が担保として預けた資産の価値が一定の水準を下回った際に、追加の資金や証拠金を要求される手続きである。 【概要】 マージン取引は、投資家が自己資金の一部のみで市場に参入できる仕組みである。投資信託やE...

基準価値調整とは、投資信託・ETF等における基準価額（NAV）を、株式分割・併合、配当金再投資、企業行為等によって生じた資産価値変動に対応し、正確なNAVを維持するために実施される調整処理である。 【概要】 基準価額はファンドの総資産を発行済み株式...

分配金再投資型ファンド（海外）とは、受け取った配当・利息を自動的に同一ファンド内で再購入し、投資元本を増やす仕組みを持つ投資信託又はETFである。 このタイプのファンドは、株式や債券等の基礎資産から得られる配当を現金で受け取る代わりに、同一...

解約手数料と取引手数料の関係とは、投資信託やETFに対して資産を売却または購入した際に課される費用構造を示す概念である。 【概要】 投資信託では、販売会社が顧客から受け取る手数料として「取引手数料（販売手数料）」と、投資家がファンドを解約する...

信託報酬の負担者とは、投資信託やETF等において運用会社が受け取る管理費・運営費を実際に支払う主体を指す。一般的にはファンド自体がその費用を吸収し、結果として投資家は基準価額の減少という形で負担する。 【概要】 信託報酬は投資信託・ETFの運用...

つみたて投資戦略とは、定期的に一定額を投資信託やETFへ積み立てることで長期リターンを追求する手法である。 【概要】 つみたて投資は、時間分散（ドルコスト平均法）と低コスト化を目的として誕生した。金融機関が提供する「つみたて型」商品は、年間の...

先物指数連動型投信投資戦略とは、先物取引を利用して特定の株価指数や債券指数に対する価格変動を追随しようとする投資信託である。 【概要】 先物指数連動型投信は、インデックスファンドの一形態として登場した。従来のパッシブ運用では現物株式や債券...

解約手数料通知方法とは、投資信託において解約時に発生する手数料の情報を顧客へ伝える手段・プロセスである。 【概要】 投資信託は運用期間中に基準価額が変動し、解約時には残余資産から一定割合の手数料（解約手数料）が差し引かれる。顧客保護と情報...

ヘッジファンド・デリバティブ戦略とは、ヘッジファンドが主にデリバティブ商品を用いて市場の変動やリスクを回避しつつ高いリターンを追求する投資手法である。 【概要】 ヘッジファンド・デリバティブ戦略は、伝統的な株式・債券への投資に加え、オプシ...