投資信託・ETF– category –

低ボラティリティベースインデックスとは、株式や債券等の資産クラスにおいて、変動幅が小さい銘柄を選定し構成した指数である。 【概要】 市場全体のボラティリティと比較して価格変動が抑えられた銘柄を集約することで、投資家に安定的なリターンを提供...

カスタムベータとは、投資対象のリターンを特定の市場インデックスに対してカスタマイズしたベータ係数で表現し、ポートフォリオ構築や運用戦略に活用する指標である。 【概要】 ベータは株式やファンドが基準となる指数と比較してどれだけ価格変動を伴う...

クリエイティブデリバティブとは、投資信託やETFに組み込まれる、従来のインデックス追随やアクティブ運用を補完するために設計された派生金融商品である。 【概要】 クリエイティブデリバティブは、ファンドが市場全体または特定セグメントへの直接的な投...

解約手数料の取引手数料計算とは、投資信託やETFにおいて、投資家が保有口座を売却または解約する際に発生する「解約手数料」と「取引手数料」を合算し、実質的な費用として算出する方法である。 【概要】 投資信託は頻繁な売買を抑制し、長期運用の安定性...

ファンドオブファンズ投資先リスク評価とは、複数の子基金に投資するファンドオブファンズ（FoF）が、その投資対象となる各子基金やポートフォリオ全体に対して行うリスク測定・分析手法である。 【概要】 FoFは、個別の投資戦略や市場セグメントへアクセ...

投資対象商品とは、投資信託・ETFなどの集合投資機関が保有し、運用者が投資家に代わって売買する金融資産である。 【概要】 投資対象商品は、ファンド設計時に明示される「基準となる資産群」であり、株式・債券・不動産・コモディティ等多岐に渡る。アク...

アクティブファンドパフォーマンスアトリビューションとは、アクティブ運用ファンドのリターンを構成する要素を定量的に分解し、各要素の寄与度を測定する手法である。 【概要】 アクティブファンドはベンチマーク指数を上回るリターンを追求するため、銘...

アクティブインデックスとは、ベンチマークとなる指数を参照しつつも、運用担当者が銘柄選択や時期判断を行い、指数のパフォーマンスを上回ることを目指す投資信託・ETFである。 【概要】 アクティブインデックスは、従来のパッシブ型インデックスファンド...

キャピタルゲイン型ETFとは、上場投資信託（ETF）が主に株価の値上がりによる利益を追求し、配当再投資や分配金ではなく価格変動で収益を得る構造を持つものです。 【概要】 キャピタルゲイン型ETFは、従来の配当重視型ETFと対比される形で設計された。市...

ファンドオブファンズの投資先ファンドの分配方法とは、ファンドオブファンズ（FoF）が保有する複数の投資信託やETFなど個別ファンドから得られる利益を、FoF投資家に還元する際の計算・実行手順である。 【概要】 分配方法は、FoFが各投資先ファンドから...

ファンドオブファンズ・ファイナンス構造とは、投資家が単一の投資口座を通じて複数の投資信託やヘッジファンド等に分散投資することを可能にする金融商品の設計と運用メカニズムである。 【概要】 ファンドオブファンズ（FoF）は、従来型の投資信託が提供...

分配金再投資型ETF（確定拠出年金）とは、投資家が保有するETFの分配金を自動的に同一ファンドへ再投資し、確定拠出年金口座内で運用される金融商品である。 【概要】 ETFは指数連動型のパッシブ運用を実現するため、低コストで分散投資が可能である。確定...