投資信託・ETF– category –

アクティブポートフォリオ・ファクター戦略とは、投資家のリスク・リターンプロファイルを最適化するために、ファクター（スタイル・テーマ）を組み合わせて構築されるアクティブ運用手法である。 【概要】 アクティブポートフォリオ・ファクター戦略は、...

投資対象国金利環境とは、投資対象国における金融政策・市場金利の水準や動向を示す指標である。 【概要】 投資対象国金利環境は、国内外の投資家がその国の金融商品を評価する際に不可欠な情報源となる。中央銀行の政策金利（例：基準金利）や長期国債利...

アービトラージ・ヘッジファンドとは、異なる市場や資産クラス間の価格差を利用してリスクを抑えつつリターンを追求する投資戦略を採用するヘッジファンドである。 【概要】 アービトラージ・ヘッジファンドは、伝統的な投資信託とは異なり、複数の市場や...

iDeCo投信分配金非課税とは、個人型確定拠出年金（iDeCo）において保有する投資信託の分配金が、運用期間中は所得税・住民税・源泉徴収などの税負担を受けない状態である。 この制度は、長期的な老後資金形成を促進しつつ、投資家に対して税制上の優遇措置...

カスタムベンチマークとは、投資信託やETFのパフォーマンスを評価するために、そのファンド固有の投資戦略・ポートフォリオ構成に合わせて設計された基準指数である。 【概要】 標準指標は市場全体や特定セクターを代表するもので、アクティブ運用やテーマ...

低価格売上比ETFとは、投資信託の一種であるETF（上場投資信託）において、運用会社が徴収する経費率・管理費等を総売上高に対して比較した指標が極めて低い商品を示す用語である。 【概要】 低価格売上比ETFは、1990年代後半から米国のインデックスファン...

流動性リスクトラッキングエラーとは、投資信託やETFがベンチマークと比較して、取引可能な流動性を考慮した場合に生じるパフォーマンス差異である。 【概要】 市場の流動性は、証券の売買価格がどれだけ迅速かつ安定して決まるかを示す指標である。投資信...

ファンドオブファンズの投資対象とは、複数の投資信託やETF等を組み合わせて構築されるポートフォリオである。 【概要】 ファンドオブファンズ（FOF）は、投資家に対して単一の投資商品では得られない分散効果と専門的な運用管理を提供するために設計され...

アクティブファンド投資対象国とは、アクティブ運用を行う投資信託やETFが、投資対象とする国や地域を明示する情報である。 【概要】 アクティブファンド投資対象国は、投資家がファンドの投資方針やリスクプロファイルを把握するための重要な指標である。...

iDeCo運用方針とは、個人型確定拠出年金（iDeCo）における資産配分や投資手法を定めた指針である。 iDeCoは税制優遇と自主管理の両立を図った公的年金制度であり、運用方針はその長期性とリスク許容度に応じて設定される。 【概要】 iDeCo運用方針は、拠出...

iDeCo投資信託手数料上限とは、個人型確定拠出年金（iDeCo）で取り扱われる投資信託に対して課される信託報酬の年間最大許容額を指す。 【概要】 iDeCoは税制優遇が受けられる個人退職貯蓄制度。投資先として選べる投資信託は、金融庁や厚生労働省等によっ...

ヘッジファンド・ハイウェイとは、投資家がヘッジファンドの戦略を低コストで手軽に利用できるよう設計された投資信託（またはETF）である。 【概要】 日本市場では、個人投資家が直接ヘッジファンドへ参入することは規制上困難であり、しかも高額な最低投...