投資信託・ETF– category –
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投資信託・ETF
分散投資
分散投資とは、投資対象を複数に分散させることで、リスクを低減しながらリターンを安定化させる投資戦略である。 【概要】 分散投資は、投資家が資産を複数の銘柄・資産クラス・市場に分散させることで、個別のリスクを相殺し、ポートフォリオ全体のボラ... -
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ボンド・ファンド
ボンド・ファンドとは、債券を主に対象とする投資信託である。 投資家は複数の債券をまとめて購入し、分散投資と運用管理を一括で行える。 【概要】 債券市場は個別に取引する場合、流動性や信用情報の取得が難しく、投資家にとって敷居が高い。ボンド・フ... -
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キャピタルゲイン効果調整型ファンド
キャピタルゲイン効果調整型ファンドとは、投資家が得るキャピタルゲイン(資本利得)を税務上の扱いを最適化するために設計された投資信託又はETFである。 【概要】 資本利得は、株式や不動産などの資産を売却した際に発生する利益で、税務上は課税対象と... -
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キャピタルゲイン重視型
キャピタルゲイン重視型とは、投資信託やETFにおいて、資産の価格上昇(キャピタルゲイン)を最優先に追求する運用方針を採用した商品である。 【概要】 キャピタルゲイン重視型は、投資家が保有資産の時価評価額を最大化することを目的とする。主に株式や... -
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キャピタルゲイン・マネージャー
キャピタルゲイン・マネージャーとは、投資信託やETFなどの資産運用商品において、株式や債券、その他有価証券の売買によって得られる価格差(キャピタルゲイン)を最大化することを主眼とする専門職である。 【概要】 キャピタルゲイン・マネージャーは、... -
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キャピタルゲイン・ポートフォリオ管理
キャピタルゲイン・ポートフォリオ管理とは、投資信託・ETF等の資産を運用し、売買タイミングや構成比率を調整して、資本利得(キャピタルゲイン)を最大化することを目的としたポートフォリオ管理手法である。 【概要】 キャピタルゲイン・ポートフォリオ... -
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キャピタルゲイン効果
キャピタルゲイン効果とは、投資対象の価格変動によって生じる資本利得の増減が、投資全体のリターンに与える影響を指す。 【概要】 キャピタルゲイン効果は、株式や債券、投資信託・ETFなどの金融商品が市場価格で評価される際に、時価評価差額が投資リタ... -
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キャピタルゲイン・ファンドマネージャー
キャピタルゲイン・ファンドマネージャーとは、投資信託やETFにおいて、主に株式や債券などの資産の売買によって得られる価格差(キャピタルゲイン)を最大化することを目的とするファンドマネージャーである。 【概要】 投資信託の運用方針は、主に「配当... -
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キャピタルゲイン・ファンド評価
キャピタルゲイン・ファンド評価とは、投資信託やETF等のファンドが保有する資産の評価額変動に伴う利益(キャピタルゲイン)を計算・報告する手法である。 【概要】 キャピタルゲイン・ファンド評価は、ファンドの運用実績を測る指標として、配当や分配金... -
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キャピタルゲインキャップ
キャピタルゲインキャップとは、投資信託やETF等の投資商品において、一定期間内に得られたキャピタルゲイン(資産価値の上昇による利益)に対して課税対象とする上限額を定める制度である。 【概要】 投資信託やETFは、運用益が分配されるときに税金が発...
