投資信託・ETF– category –

iDeCo投資信託手数料率とは、個人型確定拠出年金（iDeCo）において投資家が購入・保有する投資信託に対して課せられる費用を示す指標である。 【概要】 iDeCoは老後資産形成のために国が認めた個人年金制度で、拠出額に税優遇が付与される一方で、投資対象...

iDeCo投信投資対象REITとは、個人型確定拠出年金（iDeCo）で購入できる不動産投資信託（REIT）のことを指す。 【概要】 iDeCoは税制優遇を受けつつ老後資金を積み立てる制度。1999年に導入された当初は株式・公社債中心だったが、投資対象の拡大とともにRE...

インデックス追跡リスクとは、投資信託やETFが対象とする指数に対して実際の運用結果が乖離する可能性を示す指標である。 【概要】 インデックスファンドは「市場全体」や「特定セグメント」のパフォーマンスを再現することを目的として設計される。指数は...

アクティブ・リスク・エクスポージャーとは、投資信託やETFにおけるアクティブ運用のリスク度合いを数値化した指標である。 【概要】 アクティブ・リスク・エクスポージャーは、ファンドがベンチマーク指数に対してどれだけのリスクを負っているかを示す。...

iDeCo投資信託の投資対象投資信託とは、個人型確定拠出年金（iDeCo）で運用される投資信託に組み込まれることが許可された投資信託を指す。これらはiDeCo口座内のリターン源となり、税制優遇と掛金控除という二重のメリットを享受できる。 【概要】 iDeCo...

iDeCo投信の投資信託の分配金再投資時のリスク（為替リスク）とは、投資家が受け取る分配金を同一通貨で再投資する際に発生する為替変動による価値変動リスクを指す。 【概要】 iDeCoは個人型確定拠出年金制度の一部として、税制優遇付きで長期積立が可能...

アクティブセクター選択とは、投資家が市場の中で特定のセクターを選び、積極的に投資配分を調整する戦略である。 【概要】 市場は多数の産業セクターから構成されるが、各セクターの景気感応度や成長性は異なる。アクティブセクター選択は、経済指標や企...

クッションレートとは、投資信託やETFにおいて、基準価額の変動を抑制するために設定される目標リターンまたはバッファー率である。 【概要】 クッションレートは、主にパッシブ運用やスマートベータ型ファンドが採用する内部パラメータである。インデック...

ヘッジ比率とは、投資対象に対して実施されるヘッジ取引（デリバティブ等）の総額を、その投資対象の時価総額またはポートフォリオ全体の評価額で割った割合を示す指標である。 【概要】 ヘッジ比率は、主にアクティブファンドやヘッジファンド、インデッ...

iDeCo投資信託分配金課税申告書提出先住所とは、個人型確定拠出年金（iDeCo）において投資信託から受け取る分配金の所得税・住民税を計算し納付するために必要な税務署等への送付先住所である。 【概要】 iDeCoは老後資産形成を目的とした個人向け確定拠出...

iDeCo投資信託分配金再投資対象スワップオプションとは、個人型確定拠出年金（iDeCo）における投資信託の分配金を再投資する際に適用されるスワップ取引上のオプション機能である。 【概要】 iDeCoは税制優遇が受けられる個人年金制度で、加入者は自ら選択...

アクティブリスクプレミアム測定とは、アクティブ運用ファンドが市場平均を上回るリターンを生み出すために負担する追加的なリスクを定量化する手法である。 【概要】 投資信託やETFにおけるアクティブ運用は、ベンチマーク指数を上回るリターンを目指すが...