投資信託・ETF– category –

アクティブファンドの運用報酬とは、投資家がファンドマネージャーに対してファンド運用の成果に応じて支払う手数料である。 【概要】 アクティブファンドは、運用担当者が市場平均を上回るリターンを目指して銘柄選択やタイミングを行う投資商品である。...

解約手数料対象商品とは、投資信託やETFの中で、売却（解約）時に一定額または割合の手数料が課される商品を指す。 【概要】 投資信託・ETF市場では、販売会社と運用会社が収益源として手数料構造を設計する。解約手数料は、売却時に発生し、主に「流動性...

基準価額算定時の分配金再投資税控除対象金額計算方法とは、投資信託やETFが基準価額を算出する際に、分配金を受け取った口数を自動で再投資した場合に適用される税控除対象金額を算定する手続きである。 【概要】 投資信託等の分配金は、通常所得税・住民...

アクティブリスクパリティとは、投資ポートフォリオにおいてアクティブ運用を行いながら、各資産クラスのリスク寄与度を均等に調整する手法である。 【概要】 リスクパリティは資産配分をリターンではなくリスクで最適化する考え方をベースに、アクティブ...

アクティブリスクファクター検証手法とは、投資信託やETFのアクティブ運用において、ファンドが実際に発揮したリスク要因（ファクター）を定量的に検証し、パフォーマンスの源泉を明らかにする手法である。 【概要】 アクティブリスクファクター検証手法は...

アクティブポートフォリオとは、投資家のリターン最大化を目的として、ファンドマネージャーが市場平均を上回るパフォーマンスを追求する投資戦略を採用したポートフォリオである。 【概要】 アクティブポートフォリオは、投資信託やETFの中でも「アクティ...

ファンドオブファンズの投資先ファンドにおける信用リスクの評価とは、ファンド・オブ・ファンズ（FoF）が保有する下位ファンドの発行体や関連する債務者の信用状況を定量的かつ質的に測定し、ポートフォリオ全体への影響を把握するプロセスである。 【概...

iDeCo投資信託の投資対象ファンドの運用方針とは、個人型確定拠出年金（iDeCo）において加入者が選択する投資信託の資産配分・リスク管理を指し、税制優遇と長期積立を前提とした戦略である。 【概要】 iDeCoは個人が自ら拠出金額を決定し、年金受給時に備...

ファンドオブファンズ・投資対象とは、複数の個別ファンドを一つのポートフォリオとしてまとめて運用する投資商品である。 【概要】 ファンドオブファンズ（FOF）は、アクティブ・パッシブ・インデックスといった異なる投資戦略を採用した複数のファンドに...

解約手数料解約金額計算とは、投資信託やETFを売却する際に発生する手数料と、実際に受け取る金額を算出するプロセスである。 【概要】 投資信託および上場投資信託（ETF）は、運用会社が保有する資産の価値を基準価額で表し、投資家はその基準価額に応じ...

ファンドオブファンズのファンド構成比率とは、ファンドオブファンズ（FOF）が保有する各下位ファンドに対して割り当てられた資産割合を示す指標である。 この比率は、FOFのポートフォリオ全体に占める個別ファンドの重みを数値化し、投資家へ構成情報を提...

ファンダメンタルヘッジとは、投資対象の基本的価値に基づきポジションを調整し、リスクとリターンのバランスを最適化するための戦略である。 【概要】 市場全体の価格変動だけでは捉えられない、個別銘柄やセクター固有のファンダメンタルズ（企業価値・...