投資信託・ETF– category –

ファクター重み付けとは、特定のリスク要因（価値・成長・モメンタム等）を基準にして投資対象の比率を決定する手法である。 【概要】 市場全体の平均リターンやボラティリティを説明できるファクターが、資産配分の根拠として採用され始めた背景には、ア...

iDeCo投資信託の信託報酬とは、iDeCo口座内で保有される投資信託に対して運用会社が請求する管理費・運営費を指す。 【概要】 iDeCo（個人型確定拠出年金）は税制優遇を受けつつ、本人の判断で資産配分を決める制度である。投資信託はその主要な商品形態で...

アクティブファンド投資対象銘柄選定評価プロセスとは、ファンドマネージャーが投資対象銘柄を選定し、評価する一連の手順である。 【概要】 アクティブファンドは、ベンチマーク指数に対して上位リターンを追求することを目的とするため、投資対象銘柄の...

iDeCo投資信託の投資対象サステナビリティファンドとは、個人型確定拠出年金（iDeCo）で選択可能な投資信託のうち、環境・社会・ガバナンス（ESG）の観点から構成される銘柄を主に対象とするファンドである。 【概要】 サステナビリティファンドは、企業活...

ロングショート型とは、投資対象を同時にロング（買い）とショート（売り）で保有し、相対的な価格差から利益を狙う投資手法を採用した投資信託・ETFである。 【概要】 ロングショート型は、資産の価格上昇と下降の両方を利用することで、単一市場の動向に...

アクティブファンド投資判断アルゴリズムとは、ファンドマネージャーが投資判断を行う際に利用する定量的手法やモデルを指す。アルゴリズムは、株式や債券などの資産の選定、売買タイミング、ポートフォリオ構成を自動化・最適化することで、アクティブ運...

ETF分配頻度とは、上場投資信託（ETF）が保有する基礎資産から生じる利益や配当金を投資家に支払うタイミング・周期のことを指す。 【概要】 ETFは指数連動型で、分配頻度は運用会社が設定する。月次・四半期・年次・無分配などがあり、投資家の収益性や税...

解約手数料対象ETF運用会社とは、投資家がETFを売却（解約）する際に一定の手数料を課す運用会社である。 【概要】 日本市場では、特に債券ETFや流動性が低い商品に対し、価格変動リスクと取引コストの抑制を目的として「解約手数料」が導入されるようにな...

アクティブリバランスとは、投資ポートフォリオの資産配分を市場環境や投資戦略に応じて積極的に調整する手法である。 【概要】 資産配分の決定は投資の基礎であり、長期的なリターンとリスクのバランスを図るために不可欠である。従来のパッシブリバラン...

ファンドオブファンズ投資先評価とは、ファンド・オブ・ファンズ（FoF）に組み入れられる個別投資信託やETFを選定する際に適用される評価手法である。 【概要】 FoFは複数の投資信託を一つのポートフォリオとしてまとめ、運用管理者が分散投資やテーマ戦略...

iDeCo投資信託の投資対象ESGファンドとは、個人確定拠出年金（iDeCo）において投資対象となる環境・社会・ガバナンス（ESG）の原則を重視した投資先を選定する投資信託である。 【概要】 iDeCoは税制優遇が受けられる個人年金制度であり、加入者は自ら運用...

ベンチマークベータヘッジとは、投資ポートフォリオのベータ（市場に対する感応度）をベンチマーク指数と比較して調整し、システマティックリスクを抑制または最適化するために用いられるデリバティブ取引やその他のヘッジ手法である。 【概要】 ベンチマ...