投資信託・ETF– category –

インデックス・リバース・ポートフォリオとは、特定の株価指数や債券指数の価格変動に対して逆方向にリターンを得ることを目的とした投資構成である。 【概要】 インデックス・リバース・ポートフォリオは、長期的に市場全体に連動する「インデックスファ...

インデックススイッチングとは、投資信託やETFにおいて、保有する指数（インデックス）を定期的に変更する投資手法である。 【概要】 インデックススイッチングは、パッシブ運用を前提としたファンドの構成銘柄を、一定期間ごとに別の指数に合わせて再編成...

インデックス・リターンとは、ある市場指数に連動する投資商品が実現する収益率を示す指標である。 【概要】 インデックス・リターンは、指数をベンチマークに設定したパッシブ運用の成果を測るために生まれた。指数の構成銘柄の価格変動と配当を総合して...

インデックス・エイリアス型とは、投資信託やETFにおいて、基準指数と同一のリターンを目指すが、指数構成銘柄を直接保有せず、先物・オプション等のデリバティブを用いて指数を模倣するタイプのファンドである。 【概要】 インデックス・エイリアス型は、...

インベスターコンセプトとは、投資信託やETFの運用方針・投資哲学を表す概念である。 【概要】 インベスターコンセプトは、投資家がファンドの本質を迅速に把握できるように設計された指標である。日本の投資信託市場では、情報過多の中で投資家が比較・選...

時価評価方法とは、投資信託やETFの資産価値を市場価格に基づいて算定する手法である。 【概要】 時価評価方法は、投資信託・ETFの基準価額を算定する際に、保有資産の時価（市場価格）を用いることで、投資家に対して実際の資産価値を反映した情報を提供...

時価調整基準とは、投資信託やETF等の基準価額算定において、時価評価の方法や計算上の調整点を定める基準である。 【概要】 時価調整基準は、基準価額算定基準の一部として位置づけられ、投資信託・ETFの時価評価を統一的に行うために設けられた。投資対...

時価基準価格とは、投資信託やETFの評価において、基準となる市場価格を示す指標である。 【概要】 時価基準価格は、投資対象となる資産の市場価値を反映した価格である。投資信託やETFは、保有する株式・債券・商品等の時価をもとに、基準価額（NAV）を算...

iDeCo口座管理手数料とは、個人型確定拠出年金（iDeCo）において、金融機関が口座を開設・運用する際に請求する手数料である。 【概要】 iDeCoは老後資金を自ら積み立てる仕組みで、税制優遇が受けられる。口座管理手数料は、金融機関が投資信託・ETF等の...

iDeCo積立投資プランとは、個人型確定拠出年金（iDeCo）における、定期的に投資信託等へ資金を積み立てる投資手法である。 【概要】 iDeCoは、個人が自ら年金資産を積み立て、運用益を非課税で蓄積できる制度である。積立投資プランは、投資信託やETFを対...

iDeCo対応投信とは、個人型確定拠出年金（iDeCo）で加入できる投資信託である。 【概要】 iDeCoは税制優遇を受けながら老後資金を積み立てる制度である。投資対象は金融商品全般だが、iDeCoで購入できる投資信託は「iDeCo対応投信」と呼ばれる。制度設計上...

インデックス・リバース戦略とは、ある市場指数の値動きを逆方向に追跡する投資手法である。 【概要】 インデックス・リバース戦略は、指数の下落を利益に変えることを目的とした手法である。指数の構成銘柄を売却し、同時にその指数に連動する金融商品を...