投資信託・ETF– category –

キャピタルゲインタックスヘイブンとは、投資家や投資信託がキャピタルゲイン（資産売却益）に対する課税を回避または軽減するために利用する、税率が極めて低い、または課税が免除される国・地域を指す。 【概要】 キャピタルゲインタックスヘイブンは、...

コベラントとは、ブロックチェーン技術や暗号資産関連企業を対象にしたテーマ型ETFである。 【概要】 ブロックチェーン技術の急速な普及と暗号資産市場の拡大に伴い、投資家は分散投資の一環としてこの新興セクターにアクセスする手段を求めるようになった...

カバレッジ・レシオとは、投資信託やETFが対象とする市場や指数に対して、実際に保有している資産の比率を示す指標である。 【概要】 カバレッジ・レシオは、ファンドが投資対象とする市場全体や指数の構成銘柄をどれだけ網羅しているかを定量化するために...

キャピタルゲイン課税とは、投資対象の売却益に対して課される税金である。 【概要】 キャピタルゲイン課税は、株式、投資信託、ETF等の有価証券を売却した際に発生する利益（キャピタルゲイン）に対して課税される仕組みである。 投資家が保有期間中に得...

コベラント・リレーションシップとは、投資信託において、運用会社と投資家、あるいは投資対象資産間で形成される相互に強固な関係性を指す概念である。 【概要】 投資信託の運用において、運用会社と投資家の間に「相互の信頼と責任」を構築する必要性が...

キャピタルゲインスワップとは、投資対象の資産価値上昇による利益を、別の金融商品や投資家間で交換するデリバティブ取引である。 【概要】 キャピタルゲインスワップは、投資信託やETFが保有する株式・債券・不動産等の資産が値上がりした際に生じるキャ...

キャッシュポジションとは、投資信託やETFが保有する現金や現金等価物の比率を示す指標である。 【概要】 投資信託やETFは、投資家から集めた資金を株式・債券・不動産などの有価証券へ配分することでリターンを追求する。市場の変動や投資対象の購入・売...

コントロールドリームズとは、睡眠関連企業を対象としたテーマ型上場投資信託（ETF）である。 【概要】 コントロールドリームズは、睡眠の質向上や睡眠障害の治療に関わる企業を集約した指数をベンチマークに採用し、投資家にテーマ投資の機会を提供する。...

遅延手数料とは、投資信託やETFにおいて、解約手続きが通常の決済期間を超えて遅延した際に課される追加手数料である。 【概要】 投資信託・ETFは、売買決済が約定日から数日以内に完了することが原則とされている。 しかし、取引相手の手続き遅延やシステ...

遅延換金手数料とは 投資信託等で、基準価額算出日から一定期間（多くは3か月）を経過した後に換金（解約）を行う際に課される手数料である。 この手数料は、投資家が短期的に頻繁に売買することを抑制し、ファンド側の流動性管理コストを補填する目的で設...

中途解約手数料とは、投資信託やETFなどの投資商品を、規定の保有期間を満了する前に売却した際に発生する手数料である。 【概要】 投資信託は、投資家の資金を集合し、運用会社が資産運用を行う仕組みである。運用会社は、投資家の資金を一定期間安定して...

中途換金中途退会手数料とは、投資信託やETFにおいて、投資期間の途中で資金を換金または退会する際に課せられる手数料である。 【概要】 投資信託やETFは、投資家から集めた資金を一定期間にわたり運用する仕組みである。運用期間中に投資家が資金を引き...