投資信託・ETF– category –

ベンチマークリターン差とは、投資信託やETFの実績リターンと、そのファンドが追随するべきと定められたベンチマーク（指数等）とのリターン差額を指す。 【概要】 投資商品は、投資家に対して「市場平均を上回るリターンを提供する」ことを主張するアクテ...

分散投資とは、投資対象を複数に分散させることで、リスクを低減しながらリターンを安定化させる投資戦略である。 【概要】 分散投資は、投資家が資産を複数の銘柄・資産クラス・市場に分散させることで、個別のリスクを相殺し、ポートフォリオ全体のボラ...

ボンド・ファンドとは、債券を主に対象とする投資信託である。 投資家は複数の債券をまとめて購入し、分散投資と運用管理を一括で行える。 【概要】 債券市場は個別に取引する場合、流動性や信用情報の取得が難しく、投資家にとって敷居が高い。ボンド・フ...

キャピタルゲイン効果調整型ファンドとは、投資家が得るキャピタルゲイン（資本利得）を税務上の扱いを最適化するために設計された投資信託又はETFである。 【概要】 資本利得は、株式や不動産などの資産を売却した際に発生する利益で、税務上は課税対象と...

キャピタルゲイン重視型とは、投資信託やETFにおいて、資産の価格上昇（キャピタルゲイン）を最優先に追求する運用方針を採用した商品である。 【概要】 キャピタルゲイン重視型は、投資家が保有資産の時価評価額を最大化することを目的とする。主に株式や...

キャピタルゲイン・マネージャーとは、投資信託やETFなどの資産運用商品において、株式や債券、その他有価証券の売買によって得られる価格差（キャピタルゲイン）を最大化することを主眼とする専門職である。 【概要】 キャピタルゲイン・マネージャーは、...

キャピタルゲイン・ポートフォリオ管理とは、投資信託・ETF等の資産を運用し、売買タイミングや構成比率を調整して、資本利得（キャピタルゲイン）を最大化することを目的としたポートフォリオ管理手法である。 【概要】 キャピタルゲイン・ポートフォリオ...

キャピタルゲイン効果とは、投資対象の価格変動によって生じる資本利得の増減が、投資全体のリターンに与える影響を指す。 【概要】 キャピタルゲイン効果は、株式や債券、投資信託・ETFなどの金融商品が市場価格で評価される際に、時価評価差額が投資リタ...

キャピタルゲイン・ファンドマネージャーとは、投資信託やETFにおいて、主に株式や債券などの資産の売買によって得られる価格差（キャピタルゲイン）を最大化することを目的とするファンドマネージャーである。 【概要】 投資信託の運用方針は、主に「配当...

キャピタルゲイン・ファンド評価とは、投資信託やETF等のファンドが保有する資産の評価額変動に伴う利益（キャピタルゲイン）を計算・報告する手法である。 【概要】 キャピタルゲイン・ファンド評価は、ファンドの運用実績を測る指標として、配当や分配金...

キャピタルゲインキャップとは、投資信託やETF等の投資商品において、一定期間内に得られたキャピタルゲイン（資産価値の上昇による利益）に対して課税対象とする上限額を定める制度である。 【概要】 投資信託やETFは、運用益が分配されるときに税金が発...

キャピタルゲイン・ファンドとは、株式や債券、REIT などの資産を保有し、売却時に得られるキャピタルゲインを主な収益源とする投資信託・ETF である。 【概要】 キャピタルゲイン・ファンドは、配当や利息ではなく、保有資産の価格上昇による利益を追求す...