投資信託・ETF– category –

アルファ値とは、投資ファンドや個別株の実績がベンチマーク（指数）に対してどれだけ上回ったかを示す指標である。正のアルファはベンチマークを上回るリターン、負のアルファは下回るリターンを意味し、投資判断の重要な基準となる。 【概要】 アルファ...

アセット・アロケーションとは、投資対象資産を複数の資産クラスに分散配置し、リスクとリターンのバランスを最適化する投資戦略である。 【概要】 アセット・アロケーションは、投資ポートフォリオを構築する際の基本設計図である。資産クラス（株式、債...

バリューファンドとは、企業価値や資産価値を重視して投資対象を選定する投資信託である。 【概要】 バリューファンドは、投資家が市場価格よりも実質的な価値が低いと判断した銘柄を中心に構成する。 価値投資の原則に基づき、企業の財務諸表やキャッシュ...

ベア・ファンド・ポートフォリオとは、ベアファンドを複数組み合わせて構築した投資ポートフォリオである。ベアファンドは、株式や債券などの資産をショートポジションで保有し、価格下落を期待して利益を得ることを目的とした投資商品である。 【概要】 ...

ベア・ファンドとは、株式や債券、為替など特定の資産クラスの価格下落を期待して投資する投資信託またはETFである。 【概要】 ベア・ファンドは、投資家が市場の逆行を利用したいときに設計された金融商品である。 投資信託やETFとして販売され、インデッ...

ベア・ファンド戦略とは、投資対象の資産価格が下落することを前提に、売りポジションやヘッジ手段を組み合わせて利益を追求する投資手法である。 【概要】 ベア・ファンド戦略は、主にヘッジファンドやアクティブ投資信託で採用される。市場が下落するリ...

ベア・エッジとは、投資信託やETFにおいて、ベアマーケット（下落相場）に対して利益を得ることを目的とした戦略や構成を示す用語である。 【概要】 ベア・エッジは、株価指数や商品価格が下落するシナリオを想定し、逆相関のポジションを組み込むことでリ...

ベア・マーケット・ファンドとは、株式市場が下落傾向にある時期に投資家の資産を保護し、同時に一定のリターンを追求することを目的とした投資信託またはETFである。 【概要】 ベア・マーケット・ファンドは、株価指数が下落する「ベアマーケット」に対抗...

ベータ係数とは、ある投資対象の市場全体に対する価格変動の感応度を表す統計量である。 【概要】 ベータ係数は、資産のリターンが市場指数のリターンに対してどれだけ連動するかを測定する指標である。市場全体を代表する指数（例：日経平均株価やTOPIX）...

ベータ調整型ファンドとは、株式市場のベータ値を調整してリスク・リターンのプロファイルを最適化する投資信託である。 【概要】 ベータ調整型ファンドは、ベータ（市場全体に対する個別銘柄の価格変動の感応度）を基に資産配分を設計する。ベータが高い...

ベータリスクとは、投資対象のリターンが市場全体の変動に対してどれだけ連動するかを示すベータ係数に起因するリスクである。ベータ係数が1を超えるほど市場の変動に対して過剰に反応し、1未満であれば市場平均を下回る変動性を持つ。 【概要】 ベータリ...

ベータ管理型とは、投資対象の市場ベータを調整し、リスクとリターンのプロファイルを最適化することを目的とした投資信託やETFである。 【概要】 ベータ管理型は、従来のインデックスファンドやアクティブファンドの枠組みを拡張した商品群である。市場全...