投資信託・ETF– category –

インデックス・コントロール型投資信託とは、特定の市場指数をベンチマークに設定し、その指数の構成銘柄や比率を一定のルールに従って追跡・調整する投資信託である。 【概要】 インデックス・コントロール型投資信託は、パッシブ運用の一形態として誕生...

インデックス・リートとは、株式市場や不動産市場の特定の指数に連動するよう設計された不動産投資信託である。 【概要】 インデックス・リートは、リート（Real Estate Investment Trust）とインデックス投資の組み合わせである。リートは不動産を保有し...

インデックス・リバースとは、ある株価指数や債券指数の逆方向に動くよう設計された投資信託またはETFである。 指数の下落時に上昇し、上昇時に下落することで、指数の逆相関を実現する。 【概要】 インデックス・リバースは、パッシブ運用の一形態である...

インデックス・イノセンシブルとは、特定の株価指数をベンチマークにして、投資家の資産を分散投資するためのパッシブ運用の投資信託である。 【概要】 インデックス・イノセンシブルは、指数連動型ファンドの一種で、投資対象を明確に定めた指数をそのま...

インデックス・ファクターとは、投資信託やETFにおいて、構成銘柄の重み付けや選択基準を決定する指標や方法である。 【概要】 インデックス・ファクターは、パッシブ運用の根幹を成す概念である。従来の市場価値（時価総額）重み付けをはじめ、等価重み付...

インデックスファンドとは、株価指数や債券指数などの市場ベンチマークをそのまま追随するよう設計された投資信託である。 【概要】 インデックスファンドは、特定の指数を構成する銘柄を、指数の比率に応じて保有することで指数の動きを再現することを目...

インデックス・リバース・戦略とは、特定の市場指数の値動きを逆方向に追跡することを目的とした投資手法である。 【概要】 インデックス・リバース・戦略は、指数の下落を利益に変えることを狙う「逆インデックス」や「インバース」ファンドの構成原理に...

インデックス・レプリケーション型とは、株価指数や債券指数などのベンチマークをその構成銘柄を実際に保有するか、あるいは代表的なサンプル銘柄で近似することで、指数と同等のリターンを目指す投資信託・ETFの構造を指す。 【概要】 インデックス・レプ...

インデックス・リバース・ポートフォリオとは、特定の株価指数や債券指数の価格変動に対して逆方向にリターンを得ることを目的とした投資構成である。 【概要】 インデックス・リバース・ポートフォリオは、長期的に市場全体に連動する「インデックスファ...

インデックススイッチングとは、投資信託やETFにおいて、保有する指数（インデックス）を定期的に変更する投資手法である。 【概要】 インデックススイッチングは、パッシブ運用を前提としたファンドの構成銘柄を、一定期間ごとに別の指数に合わせて再編成...

インデックス・リターンとは、ある市場指数に連動する投資商品が実現する収益率を示す指標である。 【概要】 インデックス・リターンは、指数をベンチマークに設定したパッシブ運用の成果を測るために生まれた。指数の構成銘柄の価格変動と配当を総合して...

インデックス・エイリアス型とは、投資信託やETFにおいて、基準指数と同一のリターンを目指すが、指数構成銘柄を直接保有せず、先物・オプション等のデリバティブを用いて指数を模倣するタイプのファンドである。 【概要】 インデックス・エイリアス型は、...