投資信託・ETF– category –

通貨ミスマッチトラッキングエラーとは、投資信託やETFが対象指数と実際に運用している通貨の構成比率が一致しないことによって生じる追跡誤差である。 【概要】 多くのインデックスファンドは米ドルやユーロなど単一通貨で構築されているが、実際の投資先...

コストベースリバランスとは、投資ポートフォリオにおいて各銘柄の取得価格（コストベース）を基準にして再配分を行う手法である。 【概要】 市場価値の変動だけではなく、購入時点の価格差や分配金等を考慮しながら資産を調整することで、税務上の損益計...

積立投資信託の投資対象外国株式比率とは、定期的に積み立てられる投資信託が保有する国内株式・債券等と比較して、外国株式を占める割合である。 【概要】 日本の個人投資家向けに設計された「つみたて投資信託」は、長期的な資産形成を目的として定額を...

アクティブファンド業績比較とは、複数のアクティブ投資信託の運用成績を一定期間にわたり定量的に評価し、相対的な優劣を判定する手法である。 【概要】 アクティブファンド業績比較は、投資家が自らの資産配分を最適化するために不可欠な情報源である。...

アクティブ・パッシブハイブリッド指数とは、アクティブ運用とパッシブ運用の特性を統合した指標であり、投資信託やETFにおいてハイブリッド戦略を構築する際の基準となる指数である。 【概要】 アクティブ・パッシブハイブリッド指数は、従来のパッシブイ...

ファンドオブファンズリスク分散とは、複数の投資信託やETFを組み合わせて構築される投資商品であり、その目的は個別銘柄や単一ファンドに起因するリスクを低減し、ポートフォリオ全体の安定性を高めることである。 【概要】 ファンドオブファンズ（FOF）...

ファンドオブファンズの投資先ファンドの税務優遇とは、投資家がファンドオブファンズ（FoF）を通じて投資する際、そのFoFが保有する個別投資信託等に対して適用される税制上の特例措置である。 【概要】 FoFは複数の投資信託やヘッジファンド、ETFを一括...

ファンドオブファンズの投資先ファンドのリスク管理とは、FOFが保有する複数の投資信託やETFなどに対して実施されるリスク評価・ヘッジ手法を指す。 【概要】 ファンドオブファンズ（FOF）は、単一の投資対象ではなく、多様な投資信託を組み合わせて運用す...

投資信託の投資先ファンド投資対象デリバティブとは、投資信託が保有する投資先ファンドに対して、直接株式・債券等ではなく、オプションやスワップなどの金融派生商品を用いて構成される投資対象である。 【概要】 投資信託は多様な資産クラスへ分散投資...

投資信託の投資先ファンド報酬とは、投資信託が保有するアクティブ・パッシブ・インデックスファンド等に対して支払われる手数料である。 【概要】 投資信託は、投資家から集めた資金を多様な証券へ分散投資し、リスクとリターンの最適化を図る金融商品で...

投資信託の投資先ファンド分配金税率とは、投資信託が保有する下位ファンドから受け取る分配金に対して課せられる所得税・住民税等を合算した税率である。 【概要】 投資信託は複数の銘柄や資産クラスをまとめて運用し、投資家に分散効果とプロフェッショ...

投資信託の投資先ファンド運用期間とは、投資信託が保有する基礎となる株式・債券等を運用している別個のファンド（投資先ファンド）の設立から解散までの期間である。 この期間は、投資信託にとって重要なリスク指標およびパフォーマンス評価基準となる。...