投資信託・ETF– category –

分配金再投資対象ETFとは、保有者が受け取る分配金を自動的に同一または別のETFへ再投資できるよう設計された上場投資信託である。 【概要】 分配金再投資対象ETFは、投資家が分配金を手動で購入する手間や追加費用を省きつつ、元本の増加を図るために導入...

ファンドオブファンドとは、複数の投資信託を組み合わせて一つのポートフォリオとして運用する金融商品である。 【概要】 ファンドオブファンドは、個別の投資信託やETFに直接投資する代わりに、それらを複数選定し、さらにその上位構造としてまとめること...

基準価額算定基準（為替差損益調整）とは、投資信託やETFの基準価額を計算する際に、外貨建て資産の評価差損益を国内通貨で調整して反映させる会計ルールである。 【概要】 国際的な資産配置が進む中、投資信託やETFは米ドル・ユーロ等の外貨建て株式や債...

iDeCo投資信託分配金課税申告書提出方法とは、個人型確定拠出年金（iDeCo）における投資信託の分配金を所得税・住民税の課税対象とするために必要な手続きを指す。 【概要】 iDeCoは老後資産形成を促進するため、拠出額が全額所得控除対象となる制度である...

iDeCo積立金額上限とは、個人型確定拠出年金（iDeCo）において、加入者が年間に積み立てることのできる資金の上限を指す。 【概要】 iDeCoは、国と地方自治体が設けた税制優遇制度であり、個人が自ら拠出し、運用益を確定拠出年金として積み立てる仕組みで...

NISA口座管理手数料とは、個人が開設するNISA（少額投資非課税制度）において、金融機関が提供する口座管理サービスに対して請求される費用である。 【概要】 NISAは、一定額までの投資収益を非課税とする制度で、個人投資家の資産形成促進を目的として設...

テクニカルインデックスとは、株価や出来高などの過去価格情報に基づき算出される指数であり、投資信託・ETF等のファンド設計に利用される指標である。 【概要】 テクニカルインデックスは、企業の財務指標や業績を考慮せず、純粋に市場価格動向から構成さ...

ファンドオブファンズの投資先ファンドが投資するインデックスファンドクラス別リスク指数とは、ファンド・オブ・ファンズ（FoF）が保有する各インデックスファンドを資産クラスごとに評価し、総合的なリスク水準を示す指標である。 【概要】 FoFは複数の...

ファンドオブファンズの投資先債券とは、複数の個別証券に対して投資信託が保有する債券ポートフォリオを指す。 この用語は、ファンド・オブ・ファンズ（FOF）構造内で、上位ファンドが下位ファンドや直接発行体から取得した債務証券の集合を表し、投資家...

アクティブファンド投資プロセスとは、投資家がアクティブ運用を行う投資信託を選択し、購入・保有・売却を行う一連の手順である。 【概要】 アクティブファンド投資プロセスは、投資家が市場平均を上回るリターンを追求するために設計された投資信託を対...

シャープレシオ最適化とは、リスク調整後のリターンを最大化するために投資ポートフォリオの構成比率を決定する手法である。 【概要】 シャープレシオ（Sharpe ratio）は、期待リターンと無リスク金利との差（超過リターン）を標準偏差（リスク）で割った...

ETFインデックス比較とは、複数の上場投資信託（ETF）が追随する指数を比較し、トラッキングエラーや手数料構造、運用戦略等に基づいて選択肢を評価する手法である。 【概要】 ETFインデックス比較は、投資家がパッシブ運用のメリットとアクティブ運用の可...