投資信託・ETF– category –

iDeCo投信の投資信託分配金課税対象外とは、個人型確定拠出年金（iDeCo）口座内で運用される投資信託から得られる分配金が、積立期間中に所得税・住民税の課税対象にならない制度を指す。 【概要】 iDeCoは個人が自ら拠出額を決めて年金基金へ投資する仕組...

流動性トラッキングエラーとは、投資信託やETFが対象指数の構成銘柄を売買する際に発生する価格差異と取引コストによって実際のリターンがベンチマークからずれる度合いを示す指標である。 【概要】 流動性トラッキングエラーは、指数連動型ファンドが市場...

ファンドオブファンズの投資先REITとは、複数の投資信託やETFを運用するファンドオブファンズ（FoF）が、その投資対象として選定した不動産投資法人（REIT）への投資構造である。 【概要】 ファンドオブファンズは、個別の投資先に直接投資するのではなく...

量的インデックスとは、数理モデルや統計手法を用いて構成される株価指数であり、投資対象の選定・重み付けが客観的に決定される指標である。 【概要】 量的インデックスは、従来のファンダメンタル分析や市場価格のみを基準とするアクティブ運用とは対照...

配当再投資型投資信託とは、受け取った配当金を自動的に同一ファンド内で追加購入に充てる仕組みを備えた投資信託である。 その主な目的は、配当収益の複利効果を最大化し、長期的な資産形成を促進することである。 【概要】 配当再投資型投資信託は、個人...

アクティブファンドのパフォーマンスベンチマークとは、ファンドの投資成果を測定・比較するために設定される基準指数または指標である。 【概要】 アクティブファンドは、運用担当者が市場平均を上回るリターンを追求する投資戦略を採用するため、投資対...

アクティブポートフォリオ・ファクターとは、アクティブ運用において特定のリスク・リターン特性を意図的に組み込むことで、ベンチマークを上回るパフォーマンスを追求するための投資因子である。 【概要】 アクティブポートフォリオ・ファクターは、従来...

Discount on Management Feeとは、投資信託やETFにおいて、管理費（運用報酬）を通常設定される金額より低く設定する仕組みである。 この割引は、ファンドの総コスト構造を軽減し、投資家に対して手数料負担を緩和する目的で設計されている。 【概要】 管...

信託報酬優遇対象とは、投資信託やETFにおいて、特定の要件を満たすことで通常よりも低い信託報酬が適用される制度・カテゴリーである。 【概要】 信託報酬は投資家から徴収する運用費用であり、ファンドの総コストに直結する重要指標である。近年、投資家...

低PERETFとは、株価収益率（PER）が市場平均よりも低い企業を対象に構成された上場投資信託（ETF）である。 【概要】 低PERETFは、バリュエンジンとしてのPER指標を活用し、投資家が過小評価されていると判断される銘柄へ分散投資する手段として設計された...

基準価額算定時の評価基準遵守とは、投資信託やETFが基準価額（NAV）を算定する際に、証券取引所・金融庁等が定める評価基準を厳格に適用し、正確かつ公正な価格を保証する制度である。 【概要】 投資信託やETFは日々の売買を通じて市場参加者から資金が流...

追加投資手数料とは、投資信託やETFへ新たに資金を投入する際に発生する手数料である。 投資信託の購入時にかかる購入手数料と区別され、追加投資時にのみ課される点が特徴である。 【概要】 追加投資手数料は、投資信託・ETFの販売チャネルが多様化する中...