投資信託・ETF– category –

アクティブトレーディング戦略とは、投資信託やETFにおいて、運用担当者が市場動向や個別銘柄のファンダメンタルズを分析し、売買タイミングやポジションサイズを積極的に調整することで、基準指標を上回るリターンを狙う手法である。 【概要】 アクティブ...

アクティブファンド投資先とは、ファンドマネージャーが市場平均を上回るリターンを狙い、銘柄選択やタイミングでポートフォリオを構築する投資対象である。 【概要】 アクティブファンド投資先は、投資信託やETFの中でも、運用方針が「市場平均を上回るこ...

ノーリスク・リターンとは、投資においてリスクを取らずに得られる期待収益のことを指す。 【概要】 金融学では「リスクとリターンは相関する」という基本原則がある。これに対し、ノーリスク・リターンはその例外であり、投資対象がデフォルトや価格変動...

解約手数料計算方法とは、投資信託やETF等の金融商品を売却（解約）する際に課される手数料を算出するためのルール・式である。 【概要】 投資信託は運用会社が保有資産を分散投資し、投資家から集めた資金を運用する仕組みである。解約時に発生する手数料...

アクティブファンドの投資期間設計とは、ファンドマネージャーが投資戦略に基づき、資産の購入・売却タイミングを決定し、リスクとリターンを最適化するために設定する期間のことを指す。 【概要】 投資期間設計は、アクティブ運用の核となる概念である。...

基準価額算定指標とは、投資信託やETFの基準価額を算出する際に参照される市場ベンチマークである。 【概要】 基準価額算定指標は、投資信託・ETFが保有する資産群の時価総額を客観的に測定するために設けられた指標体系である。主に証券取引所や公認指数...

解約手数料計算基準とは、投資信託やETFにおいて、売却時に課される手数料を算出するための公式・方法論である。 【概要】 投資商品は購入時と同様に売却時にも費用が発生する。解約手数料計算基準は、その費用を公正かつ透明に示すことを目的として、金融...

基準価額算出対象株式とは、投資信託やETFの基準価額（NAV）を算出する際に用いられる銘柄群である。 【概要】 投資信託・ETFは保有資産の時価総額をもとに基準価額を決定し、投資家への価格提示や売買指標として機能する。基準価額算出対象株式は、その計...

解約手数料税務処理とは、投資信託・ETF等の有価証券を売却（解約）した際に課される手数料を、所得税法上どのように計算対象とするかを定めたものです。 【概要】 投資信託やETFでは、購入時に「信託報酬」、売却時に「解約手数料」が課されます。解約手...

コスト最小化インデックス構成とは、指数を再現する際に発生する取引費用や信託報酬などの総コストを抑えることを目的とした構成手法である。 【概要】 指数投資は市場全体または特定セグメントをベンチマークとして追跡し、分散効果と低コストを実現する...

基準価額算定基準（金利差損益調整）とは、投資信託等における基準価額（NAV）の算定時に、資産と負債の金利差によって生じる未実現損益を調整するルールである。 【概要】 日本の金融商品取引法下では、投資信託やETFが発行時点で保有する資産と負債の金...

クォーターリーレポート・ヘッジファンドとは、投資家に対して四半期ごとに運用実績や戦略を開示する形式を採用したヘッジファンドである。 【概要】 ヘッジファンドは機関投資家や高所得個人を主な投資対象として、株式・債券・デリバティブなど多様な金...