投資信託・ETF– category –

iDeCo投資信託分配金課税申告書提出先とは、個人型確定拠出年金（iDeCo）に保有する投資信託からの分配金について、源泉徴収された税額を国税庁へ報告するために提出される届け出先である。 【概要】 iDeCoは個人が自ら拠出し、運用益を年金として受け取る...

ベンチマークリターンの回帰分析とは、投資ポートフォリオやファンドの実績を、選定した基準指標（ベンチマーク）に対する統計的関係性で評価し、パフォーマンスの説明力や超過リターンの源泉を定量化する手法である。 【概要】 投資信託・ETFなどの運用実...

アクティブリスク評価とは、投資信託やETFにおけるアクティブ運用のリスクを定量的に測定し、比較・管理する手法である。 【概要】 アクティブリスク評価は、アクティブファンドがベンチマークに対してどの程度のリスクを取っているかを示す指標体系である...

分配金再投資型投資信託の分配金再投資対象商品とは、投資信託が受け取った分配金を自動的に再投資する際に購入される銘柄や金融商品である。 【概要】 分配金再投資型投資信託は、分配金を現金として受け取らず、同一ファンドまたは別の対象商品へ自動的...

解約手数料計算対象分配金再投資型とは、投資信託において分配金を自動的に再投資する際、その分配金額が解約時の手数料計算基準となるタイプである。 【概要】 投資信託では分配金を受取る「無分配型」と、同額を自動的に再投資する「分配金再投資型」が...

アクティブファンド投資対象銘柄とは、ファンドマネージャーが市場平均を上回るリターンを目指して選定・運用する個別株式・債券・その他有価証券を指す。 【概要】 アクティブファンドは、投資対象銘柄を市場全体やインデックスと比較して優位性を発揮す...

ファンドオブファンズの投資先ファンドの流動性とは、ファンド・オブ・ファンズ（FoF）が保有する下位ファンドに対して、投資家が資金を引き出す際に必要となる取引可能性とその速さを示す指標である。 【概要】 FoFは複数の投資先ファンドを組み合わせて...

ファンドオブファンズの投資先ファンドの手数料計算方法とは、ファンドオブファンズ（FOF）が保有する各投資先ファンドに対して課される信託報酬・運用管理費等を、FOF全体の手数料構造に反映させる際に適用される計算ルールである。 【概要】 ファンドオ...

リスク・オン/オフ型とは、市場環境や投資家のリスク許容度に応じて、株式等の高リスク資産と債券等の低リスク資産を切り替える戦略的アプローチである。 【概要】 リスク・オン/オフ型は、金融市場がボラティリティや金利変動に対して異なる反応を示すこ...

リスク・リターンプロファイルとは、投資対象の期待リターンとその変動性（リスク）の関係を示す指標である。 金融商品は「高いリターン」を追求する一方で、その伴う不確実性を測定し比較する必要があるため、投資家やファンドマネージャーにとって不可欠...

ファンドオブファンズ投資先選定基準とは、ファンドオブファンズが構成する個別投資信託を選定する際に適用される一連の評価指標・ルールである。 【概要】 ファンドオブファンズ（FOF）は、複数の投資信託を組み合わせてポートフォリオを構築し、分散効果...

ファンドオブファンズの投資先ファンドが投資するETFクラス別リスク指数とは、ファンドオブファンズが保有するETFを資産クラスごとに分類し、そのリスク特性（ボラティリティ・ベータ等）を数値化した指標である。 【概要】 この指数は、投資先ETFのリスク...