投資信託・ETF– category –

パフォーマンス測定基準とは、投資信託やETFの運用成績を評価するために設定された指標・枠組みである。 【概要】 投資商品は「絶対リターン」だけではなく「相対リターン」「リスク調整後リターン」を同時に把握する必要がある。パフォーマンス測定基準は...

低配当リスク株式とは、企業が安定した配当を行う余裕が乏しく、将来の配当支払いに不確実性が高い銘柄を指す。 【概要】 投資家は収入源としての配当と資本利得を組み合わせることが多い。低配当リスク株式は、成長重視の投資戦略やインデックス構築にお...

連動型投資信託の指数再構成手数料率とは、基準となる株価指数や債券指数を構成する銘柄の入れ替え・比率調整を行う際に発生する費用を表す指標である。 この手数料は、ファンドが対象指数と同等のパフォーマンスを維持するために不可欠な運用コストとして...

ファクターベースシングルファクターとは、投資対象を特定のリスク因子（ファクター）に基づいて構築・運用する投資戦略である。 【概要】 ファクターベースシングルファクターは、長期的な市場リスクプレミアムを捉えるために設計された投資手法であり、...

ファンドオブファンズ投資先監査とは、ファンドオブファンズ（FoF）が保有する基礎ファンドの運用実績やリスク管理体制を検証・評価するプロセスである。 【概要】 ファンドオブファンズは、投資家に対して多様なアセットクラスへの分散効果を提供するため...

ベンチマークベータリスクとは、投資対象の市場全体に対する相対的なボラティリティを測る指標である。 【概要】 ベンチマークベータリスクは、ファンドやポートフォリオが基準とする指数（ベンチマーク）に対してどれだけ連動し、同時に市場全体の変動幅...

iDeCo投資信託の投資対象ファンドの投資対象債券とは、個人型確定拠出年金（iDeCo）で購入可能な投資信託が保有する債券を指す。これらは、iDeCo口座内で間接的に投資家へ配当や利息を還元する金融商品である。 【概要】 iDeCo制度では、参加者は税制優遇...

iDeCo投信口座開設手続きとは、個人型確定拠出年金（iDeCo）における投資信託口座を開設するための一連の手続きを指す。 【概要】 iDeCoは税制優遇が受けられる老後資産形成制度であり、投資対象として投資信託（投信）を選択できる。投信口座開設手続きは...

ファンドオブファンズ・トラッキングエラーとは、複数の投資信託を組み合わせて構成されるファンド（ファンドオブファンズ）が、そのベンチマークインデックスに対して生じるパフォーマンス差異（トラッキングエラー）を指す概念である。 【概要】 ファン...

iDeCo投信の投資対象除外とは、個人型確定拠出年金（iDeCo）において、投資信託が保有できない銘柄や資産クラスを指す。 【概要】 iDeCoは税制優遇を受けながら将来の老後資金を積み立てる制度である。そのため、法令により「退職所得控除」等の適用を維持...

非分配型債券ファンドとは、投資家に利息やキャピタルゲインを直接分配せず、運用益を基準価額の上昇に反映させるタイプの債券投資信託である。 【概要】 非分配型債券ファンドは、伝統的な分配型ファンドと対照的に、運用期間中に得られた利息や売却益を...

アクティブリスクファクター構造とは、投資信託やETFにおいて、ファンドマネージャーが複数のリスクファクターを組み合わせてポートフォリオを構築し、リスクとリターンのバランスを最適化する手法である。 【概要】 アクティブリスクファクター構造は、フ...