投資信託・ETF– category –

iDeCo投信の信託報酬減免申請とは、個人型確定拠出年金（iDeCo）における投資信託の管理費を軽減または免除する手続きを指す。 【概要】 iDeCoは税制優遇が付与される退職貯蓄制度であり、参加者は投資先として投資信託を選択できる。投資信託は通常「信託...

iDeCo投資信託の投資対象ファンドの投資対象REITとは、個人型確定拠出年金（iDeCo）で購入できる投資信託が保有するファンドオブファンズに組み込まれた不動産投資信託（REIT）のことを指す。 【概要】 iDeCoは個人の老後資産形成を促進するため、税制優遇...

アルゴリズム取引ヘッジファンドとは、コンピュータプログラムを用いて市場データを高速に解析し、売買指示を自動で実行するヘッジファンドである。 【概要】 アルゴリズム取引ヘッジファンドは、従来の投資判断を人間の意思決定に委ねる手法から、情報処...

アクティブファンドリスク管理とは、アクティブ運用を行う投資信託において、投資対象の価格変動や市場環境の変化に伴うリスクを定量的・定性的に測定し、許容範囲内に収めるための一連の手続き・制度を指す。 【概要】 アクティブファンドは、運用者が市...

分配金利回りとは、投資信託やETFが一定期間にわたって支払う分配金を基準価額で割った割合であり、投資家が受け取る収益性の指標である。 【概要】 分配金利回りは、ファンド運用会社が株式や債券などから得たキャッシュフロー（配当・利息）を投資者に還...

ヘッジファンド税務とは、ヘッジファンドに対する課税・税務処理の総称である。 ヘッジファンドは投資家から集めた資金を多様な金融商品へ投資し、レバレッジや空売りなど非伝統的手法を用いるため、税務上も一般的な投資信託とは異なる取り扱いが必要とさ...

iDeCo投信投資対象不動産とは、個人型確定拠出年金（iDeCo）で購入可能な投資信託のうち、不動産を主たる投資対象とするものを指す。 【概要】 iDeCoは老後資金を自助努力で積み立てる制度で、税制優遇が大きい。日本では不動産市場へのエクスポージャーを...

先物指数連動型投信取引所とは、先物取引で構成されたインデックスに連動する投資信託（ETF）を売買できる取引所である。 【概要】 先物指数連動型投信取引所は、株式や債券などの実体資産ではなく、将来の価格を約束した先物契約に基づくインデックスを対...

ETF発行手数料とは、上場投資信託（ETF）の設立時に投資家から徴収される費用である。 【概要】 ETFは市場で取引される証券として構成されるため、創設段階で「クリエーションユニット」と呼ばれる基礎的な株式・債券の組み合わせを作成し、同時に投資家へ...

基準価額算出対象資産とは、投資信託やETFの基準価額（NAV）を計算する際に評価される全ての保有資産を指す。 【概要】 投資信託・ETFは、投資家から集めた資金を運用会社が様々な金融商品へ投資し、その成果を基準価額として示す。基準価額算出対象資産は...

ヘッジファンド・オプション・ストラテジーとは、投資家のリスクを軽減しつつ超過リターンを追求するために、オプション取引を中心としたヘッジファンドが採用する戦略である。 【概要】 ヘッジファンド・オプション・ストラテジーは、伝統的な株式や債券...

解約手数料の算定基準とは、投資信託やETFにおいて、売却時に発生する手数料を計算するために用いられるルールや指標である。 【概要】 投資信託・ETFは、投資家が一定期間保有した後に解約（売却）する際に、運用会社や販売業者から手数料を請求される仕...