投資信託・ETF– category –

ETF分配頻度とは、上場投資信託（ETF）が保有する基礎資産から生じる利益や配当金を投資家に支払うタイミング・周期のことを指す。 【概要】 ETFは指数連動型で、分配頻度は運用会社が設定する。月次・四半期・年次・無分配などがあり、投資家の収益性や税...

解約手数料対象ETF運用会社とは、投資家がETFを売却（解約）する際に一定の手数料を課す運用会社である。 【概要】 日本市場では、特に債券ETFや流動性が低い商品に対し、価格変動リスクと取引コストの抑制を目的として「解約手数料」が導入されるようにな...

アクティブリバランスとは、投資ポートフォリオの資産配分を市場環境や投資戦略に応じて積極的に調整する手法である。 【概要】 資産配分の決定は投資の基礎であり、長期的なリターンとリスクのバランスを図るために不可欠である。従来のパッシブリバラン...

ファンドオブファンズ投資先評価とは、ファンド・オブ・ファンズ（FoF）に組み入れられる個別投資信託やETFを選定する際に適用される評価手法である。 【概要】 FoFは複数の投資信託を一つのポートフォリオとしてまとめ、運用管理者が分散投資やテーマ戦略...

iDeCo投資信託の投資対象ESGファンドとは、個人確定拠出年金（iDeCo）において投資対象となる環境・社会・ガバナンス（ESG）の原則を重視した投資先を選定する投資信託である。 【概要】 iDeCoは税制優遇が受けられる個人年金制度であり、加入者は自ら運用...

ベンチマークベータヘッジとは、投資ポートフォリオのベータ（市場に対する感応度）をベンチマーク指数と比較して調整し、システマティックリスクを抑制または最適化するために用いられるデリバティブ取引やその他のヘッジ手法である。 【概要】 ベンチマ...

低ボラティリティベースインデックスとは、株式や債券等の資産クラスにおいて、変動幅が小さい銘柄を選定し構成した指数である。 【概要】 市場全体のボラティリティと比較して価格変動が抑えられた銘柄を集約することで、投資家に安定的なリターンを提供...

カスタムベータとは、投資対象のリターンを特定の市場インデックスに対してカスタマイズしたベータ係数で表現し、ポートフォリオ構築や運用戦略に活用する指標である。 【概要】 ベータは株式やファンドが基準となる指数と比較してどれだけ価格変動を伴う...

クリエイティブデリバティブとは、投資信託やETFに組み込まれる、従来のインデックス追随やアクティブ運用を補完するために設計された派生金融商品である。 【概要】 クリエイティブデリバティブは、ファンドが市場全体または特定セグメントへの直接的な投...

解約手数料の取引手数料計算とは、投資信託やETFにおいて、投資家が保有口座を売却または解約する際に発生する「解約手数料」と「取引手数料」を合算し、実質的な費用として算出する方法である。 【概要】 投資信託は頻繁な売買を抑制し、長期運用の安定性...

ファンドオブファンズ投資先リスク評価とは、複数の子基金に投資するファンドオブファンズ（FoF）が、その投資対象となる各子基金やポートフォリオ全体に対して行うリスク測定・分析手法である。 【概要】 FoFは、個別の投資戦略や市場セグメントへアクセ...

投資対象商品とは、投資信託・ETFなどの集合投資機関が保有し、運用者が投資家に代わって売買する金融資産である。 【概要】 投資対象商品は、ファンド設計時に明示される「基準となる資産群」であり、株式・債券・不動産・コモディティ等多岐に渡る。アク...