投資信託・ETF– category –

アクティブファンドパフォーマンスアトリビューションとは、アクティブ運用ファンドのリターンを構成する要素を定量的に分解し、各要素の寄与度を測定する手法である。 【概要】 アクティブファンドはベンチマーク指数を上回るリターンを追求するため、銘...

アクティブインデックスとは、ベンチマークとなる指数を参照しつつも、運用担当者が銘柄選択や時期判断を行い、指数のパフォーマンスを上回ることを目指す投資信託・ETFである。 【概要】 アクティブインデックスは、従来のパッシブ型インデックスファンド...

キャピタルゲイン型ETFとは、上場投資信託（ETF）が主に株価の値上がりによる利益を追求し、配当再投資や分配金ではなく価格変動で収益を得る構造を持つものです。 【概要】 キャピタルゲイン型ETFは、従来の配当重視型ETFと対比される形で設計された。市...

ファンドオブファンズの投資先ファンドの分配方法とは、ファンドオブファンズ（FoF）が保有する複数の投資信託やETFなど個別ファンドから得られる利益を、FoF投資家に還元する際の計算・実行手順である。 【概要】 分配方法は、FoFが各投資先ファンドから...

ファンドオブファンズ・ファイナンス構造とは、投資家が単一の投資口座を通じて複数の投資信託やヘッジファンド等に分散投資することを可能にする金融商品の設計と運用メカニズムである。 【概要】 ファンドオブファンズ（FoF）は、従来型の投資信託が提供...

分配金再投資型ETF（確定拠出年金）とは、投資家が保有するETFの分配金を自動的に同一ファンドへ再投資し、確定拠出年金口座内で運用される金融商品である。 【概要】 ETFは指数連動型のパッシブ運用を実現するため、低コストで分散投資が可能である。確定...

ヘッジファンド・リスクスケールとは、ヘッジファンドの投資リスクを定量的に評価し比較するための指標体系である。 【概要】 ヘッジファンドは伝統的な株式や債券と異なる戦略（レバレッジ、空売り、デリバティブ取引等）を用いるため、投資家はそのリス...

解約手数料対象投資信託販売手数料率とは、投資家が購入時に支払う販売手数料のうち、将来解約手数料を受け取る権利を有する投資信託で適用される割合を示す指標である。 【概要】 金融商品取引業者は、投資信託の販売に際して顧客へ販売手数料（販売報酬...

分配金再投資型投資信託（個人型確定拠出年金）とは、iDeCo口座内で運用される投資信託において、分配金を自動的に同一ファンドへ再投資する仕組みを備えた商品である。 【概要】 個人型確定拠出年金（iDeCo）は、税制優遇を受けながら老後の資産形成を行...

アクティブリスクアロケーションとは、投資ポートフォリオにおいて、資産配分を市場環境や投資テーマに応じて動的に調整し、リスクとリターンの最適化を図る投資戦略である。 【概要】 アクティブリスクアロケーションは、パッシブ投資の長期的なベンチマ...

カバードローンとは、担保付きで融資を行い、信用リスクが低減された貸付金のことを指す。 【概要】 カバードローンは、貸付金に対して不動産や設備などの有形資産を担保として設定することで、借手の返済不能時に担保権で回収できる構造が特徴である。こ...

解約手数料対象ファンド2販売手数料下限とは、解約手数料が課される投資信託に対して設定される最低販売手数料のことを指す。 【概要】 日本の投資信託市場では、売買時に発生する「販売手数料」と、一定期間保有後に解約した際に課せられる「解約手数料」...