投資信託・ETF– category –

流動性リスクトラッキングエラーとは、投資信託やETFがベンチマークと比較して、取引可能な流動性を考慮した場合に生じるパフォーマンス差異である。 【概要】 市場の流動性は、証券の売買価格がどれだけ迅速かつ安定して決まるかを示す指標である。投資信...

ファンドオブファンズの投資対象とは、複数の投資信託やETF等を組み合わせて構築されるポートフォリオである。 【概要】 ファンドオブファンズ（FOF）は、投資家に対して単一の投資商品では得られない分散効果と専門的な運用管理を提供するために設計され...

アクティブファンド投資対象国とは、アクティブ運用を行う投資信託やETFが、投資対象とする国や地域を明示する情報である。 【概要】 アクティブファンド投資対象国は、投資家がファンドの投資方針やリスクプロファイルを把握するための重要な指標である。...

iDeCo運用方針とは、個人型確定拠出年金（iDeCo）における資産配分や投資手法を定めた指針である。 iDeCoは税制優遇と自主管理の両立を図った公的年金制度であり、運用方針はその長期性とリスク許容度に応じて設定される。 【概要】 iDeCo運用方針は、拠出...

iDeCo投資信託手数料上限とは、個人型確定拠出年金（iDeCo）で取り扱われる投資信託に対して課される信託報酬の年間最大許容額を指す。 【概要】 iDeCoは税制優遇が受けられる個人退職貯蓄制度。投資先として選べる投資信託は、金融庁や厚生労働省等によっ...

ヘッジファンド・ハイウェイとは、投資家がヘッジファンドの戦略を低コストで手軽に利用できるよう設計された投資信託（またはETF）である。 【概要】 日本市場では、個人投資家が直接ヘッジファンドへ参入することは規制上困難であり、しかも高額な最低投...

アクティブファンドの運用報酬とは、投資家がファンドマネージャーに対してファンド運用の成果に応じて支払う手数料である。 【概要】 アクティブファンドは、運用担当者が市場平均を上回るリターンを目指して銘柄選択やタイミングを行う投資商品である。...

解約手数料対象商品とは、投資信託やETFの中で、売却（解約）時に一定額または割合の手数料が課される商品を指す。 【概要】 投資信託・ETF市場では、販売会社と運用会社が収益源として手数料構造を設計する。解約手数料は、売却時に発生し、主に「流動性...

基準価額算定時の分配金再投資税控除対象金額計算方法とは、投資信託やETFが基準価額を算出する際に、分配金を受け取った口数を自動で再投資した場合に適用される税控除対象金額を算定する手続きである。 【概要】 投資信託等の分配金は、通常所得税・住民...

アクティブリスクパリティとは、投資ポートフォリオにおいてアクティブ運用を行いながら、各資産クラスのリスク寄与度を均等に調整する手法である。 【概要】 リスクパリティは資産配分をリターンではなくリスクで最適化する考え方をベースに、アクティブ...

アクティブリスクファクター検証手法とは、投資信託やETFのアクティブ運用において、ファンドが実際に発揮したリスク要因（ファクター）を定量的に検証し、パフォーマンスの源泉を明らかにする手法である。 【概要】 アクティブリスクファクター検証手法は...

アクティブポートフォリオとは、投資家のリターン最大化を目的として、ファンドマネージャーが市場平均を上回るパフォーマンスを追求する投資戦略を採用したポートフォリオである。 【概要】 アクティブポートフォリオは、投資信託やETFの中でも「アクティ...