投資信託・ETF– category –

ベンチマーク設定とは、投資信託やETFが目標とする市場指数やパフォーマンス基準を定めるプロセスである。 【概要】 ベンチマークは、ファンドの運用成績を測定・比較するための基準となる指標であり、投資家に対して「どれだけ市場と同等か、それとも優れ...

アクティブファンド資産配分とは、ファンドマネージャーが市場環境や投資テーマに応じて、株式・債券・不動産・コモディティ等の資産クラスを動的に組み合わせる投資戦略である。 【概要】 資産配分は、投資リスクとリターンを最適化するための基盤である...

コストリスク・アロケーションとは、資産運用において発生する各種費用（信託報酬、手数料、税金等）を、その資産のリスク特性に応じて配分し、実質的な投資リターンを正確に評価・比較する手法である。 【概要】 コストリスク・アロケーションは、投資信...

アクティブファンドマネジメントとは、ファンドマネージャーが市場平均を上回るリターンを目指して銘柄選択やタイミングを行う投資手法である。 【概要】 アクティブファンドマネジメントは、投資信託やETFの中で、運用者が市場データや企業情報を分析し、...

無分配型分配金再投資型投信の税制優遇の条件 - Conditions for Tax Incentive of Non‑Dividend Distribution Reinvestment Mutual Fundとは、非課税である非配当再投資型投信が享受できる税優遇措置を適用するために必要な要件を示す。 【概要】 日本の投...

キャピタルゲイン税とは、投資対象の資産を売却した際に生じる利益に課される税金である。 【概要】 資産の取得価格と売却価格の差額が課税対象となり、株式、投資信託、ETF などの金融商品に対して適用される。キャピタルゲイン税は、投資家の税負担を公...

アクティブファンドレバレッジ比率とは、アクティブ運用ファンドが自己資本に対して借入金等のレバレッジを利用している度合いを示す指標である。 【概要】 アクティブファンドレバレッジ比率は、投資家がファンドの実質的な投資規模を把握するために導入...

アクティブマルチアセット戦略とは、複数の資産クラスを組み合わせて構成されたポートフォリオを、アクティブマネジメント手法で運用する投資戦略である。資産配分の決定は市場環境や経済指標、企業のファンダメンタルズに基づき、投資家のリスク許容度に...

ベンチマークパフォーマンス分解とは、投資商品が設定したベンチマーク指標と比較して、その運用成績を構成要素ごとに分析し、どの要因がリターンに寄与したかを明らかにする手法である。 【概要】 ベンチマークパフォーマンス分解は、投資信託やETFなどの...

アクティブファンドの投資手法とは、投資家の意思決定に基づき、ファンドマネージャーが市場平均を上回るリターンを追求するために、銘柄選択やタイミング調整を行う投資戦略である。 【概要】 アクティブファンドの投資手法は、パッシブ投資（インデック...

アクティブファンド投資対象銘柄選定方法とは、投資信託やETFにおいて、ファンドマネージャーが市場平均を上回るリターンを目指して銘柄を選定するプロセスである。 【概要】 アクティブファンド投資対象銘柄選定方法は、パッシブ運用の「インデックス追随...

アクティブ・マルチファクタとは、複数のファクター（要因）を組み合わせてポートフォリオを構築し、アクティブに運用する投資手法である。 【概要】 ファクター投資は、株価のリターンを説明する統計的な要因を利用する戦略である。代表的なファクターに...