投資信託・ETF– category –

高品質株式とは、企業の財務健全性・収益性・成長性が高く、投資家に安定したリターンを提供する可能性がある株式である。 【概要】 高品質株式という概念は、バリュー投資やクオリティ投資と呼ばれる戦略の中核を成す。企業価値を測る際に、負債比率の低...

高配当成長因子とは、株式投資において、高い配当利回りと継続的な配当増加を示す企業を選定し、その組み合わせで構築される投資戦略のファクターである。 【概要】 高配当成長因子は、企業の配当利回りと配当増加率を重視し、安定したキャッシュフローと...

高配当ETFとは、株式市場で上場されている投資信託の一種で、主に高い配当利回りを持つ銘柄を組み入れた指数に連動するよう設計されたものです。 【概要】 高配当ETFは、株式指数の構成銘柄を選択し、配当利回りを重視したポートフォリオを形成することで...

高配当株式とは、企業が利益から投資家へ分配する配当金の水準が比較的高い上場株式である。 【概要】 企業は経営方針や財務構造に応じて配当政策を決定し、その結果として配当利回りが他銘柄よりも高くなる株式が高配当株式とされる。投資家は安定した収...

非課税再投資型投資信託（NTR）とは、分配金や譲渡益を受け取る際に課税されず、その収益を同一ファンド内で自動的に再投資する仕組みを持つ投資信託である。 【概要】 NTRは、個人投資家が長期的な資産形成を行う上で税負担を軽減することを目的として導...

非課税再投資型ファンドとは、分配金を受取人に支払わずにそのまま基金内で再投資し、かつ投資家が受け取る所得について税務上の優遇措置（非課税）が適用される投資信託である。 【概要】 非課税再投資型ファンドは、主に個人投資家や法人投資家を対象に...

非課税再投資型ETF（NTR）とは、配当金や分配金を受取人に支払わず、同一銘柄の追加購入へ自動的に再投資し、かつ税制上で非課税扱いとなるETFである。 【概要】 NTRは、従来型ETFが配当や分配金を投資家に支払う「分配型」構造と対比される。分配型では受...

非課税再投資型ETFとは、配当や分配金を受け取らずに自動的に再投資し、その利益が特定の税制優遇措置（例えばNISA枠内）で非課税になるよう設計された上場投資信託である。 【概要】 非課税再投資型ETFは、個人投資家に対して税負担を軽減しつつ長期的な...

売買手数料の減額上限とは、投資信託やETFにおいて、購入または解約時に適用される手数料を一定割合まで削減できる制度の上限値である。 【概要】 投資商品へのアクセスコストが投資家行動に与える影響を抑制するため、金融庁等の監督機関は売買手数料の減...

非課税再投資型投資信託とは、配当や利子を受け取った際に、その金額を自動的に同一ファンド内で再投資し、得られた利益が非課税となる投資商品である。 【概要】 長期投資の促進と税負担軽減を目的に設計された金融商品である。 受取金額を分配せずに同フ...

Regulation on Management Fee Application (Application Timing)とは、投資信託等において管理費が計算・課金されるタイミングを定めた法的規制である。 【概要】 投資信託の運用者は、投資家から受け取る資産を運用する対価として管理費（信託報酬）を設...

Regulation on Management Fee Application (Fund Manager, Conditions)とは、投資信託等においてファンドマネージャーが管理報酬を設定・適用する際に遵守すべき法的枠組みと条件を定めた規制である。 【概要】 金融商品取引法を基盤に、投資信託業界の監...