投資信託・ETF– category –

アクティブファンド特性とは、投資信託において運用者が市場平均を上回るリターンを目指すために、銘柄選択やタイミングを積極的に行う投資戦略を採用したファンドの特性を指す。 【概要】 アクティブファンドは、投資対象市場全体の動きに左右されるパッ...

アクティブファンド規模拡大戦略とは、投資信託やETFの運用会社がアクティブファンドの資産規模を拡大するために採用する一連の手法・方針を指す。 【概要】 アクティブファンド規模拡大戦略は、投資家の資金を集約し、ファンドの流動性と運用効率を高める...

アクティブファンドの費用率比較とは、複数のアクティブ投資信託の運用管理費用（信託報酬・手数料）を相対的に評価し、投資家にとってのコスト効率を判断する手法である。 【概要】 アクティブファンドは市場平均を上回るリターンを追求するため、投資判...

アクティブファンド投資テーマとは、特定のテーマやトレンドに基づいて構成されるアクティブ運用型投資信託である。テーマは業種・地域・技術・社会課題など多岐にわたり、ファンドマネージャーが市場の動向を分析し、テーマに沿った銘柄選択とポートフォ...

アクティブファンド手数料とは、投資家がアクティブ運用を行う投資信託に対して支払う費用である。 【概要】 アクティブファンド手数料は、投資信託の運用会社が投資判断やポートフォリオ構築に必要なリサーチ、取引コスト、管理業務を賄うために設定され...

アクティブファンド市場タイミング戦略とは、投資信託の運用方針の一つで、ファンドマネージャーが市場全体の動向を予測し、資産配分を調整してベンチマークを上回るリターンを追求する手法である。 【概要】 市場タイミング戦略は、アクティブ運用の中核...

アクティブファンドリスク調整とは、アクティブ運用ファンドが投資リスクを調整しながらリターンを追求する戦略である。 【概要】 アクティブファンドリスク調整は、従来のアクティブ運用が主にリターン最大化を目指すのに対し、リスク指標（ボラティリテ...

アクティブファンド運用報告とは、投資家に対してファンドマネージャーが実施した投資判断やポートフォリオ構成、業績を定期的に開示する文書である。 【概要】 運用報告は、投資信託の運用実態を透明化し、投資家保護を図るために設けられた情報開示手段...

解約返戻率とは、投資信託やETFを解約した際に受け取る金額が、投資元本に対してどれだけの割合であるかを示す指標である。 【概要】 投資信託やETFは、保有期間中に市場価格が変動し、また解約時に手数料が課される。解約返戻率は、これらの要素を合算し...

アクティブファンドのベータ調整とは、ファンドマネージャーが市場全体に対するファンドの感応度（ベータ）を調整し、リスク・リターンのプロファイルを最適化する手法である。 【概要】 ベータはファンドの価格変動が市場指数に対してどの程度連動するか...

キャピタルゲインヘッジファンドとは、主に株式や債券、デリバティブ等の資産を対象に、価格上昇によるキャピタルゲイン（資本利得）を最大化しつつ、リスクをヘッジすることを目的としたヘッジファンドである。 【概要】 キャピタルゲインヘッジファンド...

基準価額算定日とは、投資信託やETFの基準価額を算定するために、資産価値を評価し、基準価額を決定する日付である。 【概要】 投資信託やETFは、投資家が購入・解約する際に基準価額を基に取引価格が決まる。基準価額算定日は、ファンドの運用資産の時価...