投資信託・ETF– category –

無分配型分配金再投資型投信の税制優遇の条件 - Conditions for Tax Incentive of Non‑Dividend Distribution Reinvestment Mutual Fundとは、非課税である非配当再投資型投信が享受できる税優遇措置を適用するために必要な要件を示す。 【概要】 日本の投...

キャピタルゲイン税とは、投資対象の資産を売却した際に生じる利益に課される税金である。 【概要】 資産の取得価格と売却価格の差額が課税対象となり、株式、投資信託、ETF などの金融商品に対して適用される。キャピタルゲイン税は、投資家の税負担を公...

アクティブファンドレバレッジ比率とは、アクティブ運用ファンドが自己資本に対して借入金等のレバレッジを利用している度合いを示す指標である。 【概要】 アクティブファンドレバレッジ比率は、投資家がファンドの実質的な投資規模を把握するために導入...

アクティブマルチアセット戦略とは、複数の資産クラスを組み合わせて構成されたポートフォリオを、アクティブマネジメント手法で運用する投資戦略である。資産配分の決定は市場環境や経済指標、企業のファンダメンタルズに基づき、投資家のリスク許容度に...

ベンチマークパフォーマンス分解とは、投資商品が設定したベンチマーク指標と比較して、その運用成績を構成要素ごとに分析し、どの要因がリターンに寄与したかを明らかにする手法である。 【概要】 ベンチマークパフォーマンス分解は、投資信託やETFなどの...

アクティブファンドの投資手法とは、投資家の意思決定に基づき、ファンドマネージャーが市場平均を上回るリターンを追求するために、銘柄選択やタイミング調整を行う投資戦略である。 【概要】 アクティブファンドの投資手法は、パッシブ投資（インデック...

アクティブファンド投資対象銘柄選定方法とは、投資信託やETFにおいて、ファンドマネージャーが市場平均を上回るリターンを目指して銘柄を選定するプロセスである。 【概要】 アクティブファンド投資対象銘柄選定方法は、パッシブ運用の「インデックス追随...

アクティブ・マルチファクタとは、複数のファクター（要因）を組み合わせてポートフォリオを構築し、アクティブに運用する投資手法である。 【概要】 ファクター投資は、株価のリターンを説明する統計的な要因を利用する戦略である。代表的なファクターに...

アクティブリスクファクターリスクヘッジファンドとは、リスクファクターを対象にしたヘッジ戦略を採用しつつ、アクティブマネジメントでリターンを追求する投資信託又はヘッジファンドである。 【概要】 リスクファクターとは、株価指数、金利、為替、ボ...

アクティブファンド運用者とは、投資信託やETFなどの投資商品を対象に、ファンドの投資方針に基づき個別銘柄や資産クラスを選択・売買し、ファンドのリターンを市場平均を上回ることを目指す専門家である。 【概要】 アクティブファンド運用者は、投資戦略...

アクティブトレーディングとは、投資信託やETFにおいて、ファンドマネージャーが市場の動向や個別銘柄のファンダメンタルズを分析し、売買タイミングを判断して資産配分を頻繁に変更する取引手法である。 【概要】 アクティブトレーディングは、投資対象の...

アクティブマネジメントとは、投資家の資産を運用する際に、運用担当者が市場や個別銘柄の動向を分析し、積極的に売買を行うことで、ベンチマークや市場平均を上回るリターンを追求する投資手法である。 【概要】 アクティブマネジメントは、投資信託やETF...