投資信託・ETF– category –

分配金再投資型ファンドオブファンズ（確定拠出年金）とは、投資信託の一種で、個別基金の分配金を自動的に同じファンド内または連携先ファンドへ再投資する仕組みを持つ確定拠出年金用商品である。 【概要】 確定拠出年金（401(k)やiDeCo等）の投資管理を...

解約手数料対象期間とは、投資信託等を解約した際に解約手数料が発生するか否かを決定する期間のことである。 【概要】 投資信託は購入時から一定期間保有し続けることが期待されている。そこで、基金会社は短期的な売買による市場への影響や運用コストの...

リスク調整手法とは、投資成果をその伴うリスクの大きさで補正し、比較可能な尺度に変換する方法である。 【概要】 投資信託・ETF市場では、同一のリターンでもリスクプロファイルが異なる場合が多い。リスク調整手法は、こうした差を定量化し、投資家や運...

ファンドオブファンズの投資対象資産クラスとは、ファンド・オブ・ファンズ（FoF）が保有する基礎となる投資商品や資産タイプを指す。 FoFは投資家から集めた資金を複数の投資信託やETF、ヘッジファンド等に分散配置し、間接的に多様な市場や戦略へアクセ...

ヘッジファンドの報酬構造とは、投資家から受け取る手数料体系であり、基本的に運用実績に応じた成功報酬と固定手数料から成り立つものを指す。 【概要】 ヘッジファンドは、伝統的な共同基金とは異なる投資戦略（レバレッジ、空売り、デリバティブ取引な...

分配金受取型ETFとは、保有する資産から得られる配当や利子を投資家に直接還元する仕組みを採用した上場投資信託（ETF）である。 【概要】 分配金受取型ETFは、従来の基準価額方式のETFと対比される形で設計された。基準価額方式では、保有株式等から得ら...

無分配型投資信託（インデックス連動型）とは、運用益を分配せずに基準価額の上昇のみでリターンを得るよう設計された、指数に連動するパッシブファンドである。 【概要】 無分配型は、投資家が受け取るキャピタルゲインを積み立てられる形で再投資し、税...

分配金再投資型投資信託（個人年金）とは、個人年金口座内で発生する分配金を自動的に同ファンドの追加購入に充てる仕組みを持つ投資信託である。 【概要】 個人年金は税制優遇が付与される長期積立枠であり、投資家は資産形成とリスク分散を同時に図るこ...

ストラテジー・マージンとは、投資信託やETFにおいて、ファンドが採用する運用戦略によって生じるベンチマークを上回る追加的なリターンのことを指す。 【概要】 戦略的アプローチと市場平均との差異を定量化するために導入された概念である。パッシブ型フ...

つみたて投資信託の投資対象指数とは、積立型投資信託が追跡・ベンチマークとする株式や債券などの市場指標である。 【概要】 日本におけるつみたて投資信託は、個人投資家が定期的に少額を積み立てることで分散効果を享受できる商品群だ。これらの商品は...

【無分配型投資信託（ハイテク型）とは、分配金を出さずに投資家の元本を増やすことを目的とした高技術関連株式等に特化した投資信託である。】 【概要】 無分配型投資信託（ハイテク型）は、情報通信・半導体・AI・バイオなどの成長企業を中心に構成され...

基準価額算定委員会とは、投資信託やETFの基準価額を算出するために設置される専門的な組織である。 【概要】 基準価額算定委員会は、投資信託業務における「公正かつ透明な評価」を実現するために設立された。投資家の権利保護と市場の健全性を担保する役...