投資信託・ETF– category –

スマートベータETF構造とは、従来のインデックス投資に対し、特定のファクターや戦略を組み込んだ指数を追跡するよう設計された上場投信である。 【概要】 スマートベータETFは、パッシブ運用とアクティブ運用の中間的な位置づけにあたる。従来の市場価値...

インデックスファンドの信託報酬率とは、投資家が保有するインデックスファンドに対して運用会社が課す年間管理費用を示す指標である。 【概要】 インデックスファンドは市場指数をベンチマークに設定し、その構成銘柄を同等比率で保有するパッシブ投資商...

積立投資信託の投資対象商品先物比率とは、一定期間にわたり継続的に購入される投資信託が保有する投資対象商品のうち、先物取引で構成される割合を示す指標である。 【概要】 積立投資信託は定期的な拠出金を元に市場へ投資し、平均取得単価の分散効果を...

スマートベータ投資指標とは、指数構成銘柄を選定・重み付けする際に、従来の時価総額加重型ではなく、低ボラティリティ、高配当、バリュエーションなど特定ファクターを基準とした投資指標である。 【概要】 スマートベータは2000年代初頭から拡大し、ア...

ヘッジファンド・ヘッジ比率とは、投資家のリスクを低減しつつ高いリターンを追求するために、証券取引やデリバティブ等を活用してポートフォリオ全体のリスクを調整する投資手法と、そのリスク管理指標であるヘッジ比率を総称したものです。 【概要】 ヘ...

評価対象不動産とは、投資信託やETFが保有する不動産のうち、規定された評価基準に適合し、基金の純資産価値（NAV）計算や配当算定の対象となる物件である。 【概要】 投資信託・ETFでは、不動産を含むポートフォリオの公正価値を明確化するために「評価対...

サンプリング誤差評価とは、投資信託やETFが保有する実際の銘柄と、そのファンドが追跡すべき指数に含まれる全銘柄との間で発生する代表性不足によるリターン差を定量的に測定・評価する手法である。 【概要】 投資信託やETFは、指数の構成銘柄が膨大にな...

キャリー取引とは、低金利通貨で資金を借り入れ、高金利通貨へ投資することで為替変動と金利差から利益を得る手法である。 【概要】 キャリー取引は、国際金融市場における金利格差を活用した投資戦略として発展した。低金利圧力が続く経済環境下では、借...

Comparison of Management Fee Ratesとは、投資信託やETFにおける運用管理費率を比較する手法・概念である。 【概要】 投資商品はその構成と目的に応じて異なる運用管理費率（信託報酬）を設定している。アクティブファンドでは市場平均を上回るリターンを...

iDeCo投信の投資信託分配金再投資オプション（手動）とは、個人型確定拠出年金（iDeCo）の対象投資信託において、受け取った分配金を自ら選択して同じ銘柄または別の銘柄へ再投資する仕組みである。 【概要】 iDeCoは退職後の生活資金を確実に積み立てるた...

クローズドエンドインデックスファンドとは、発行済み株式数が固定され、証券取引所等で市場価格により売買される投資信託の一種である。 【概要】 クローズドエンドインデックスファンドは、開示された時点で一定数のユニットを発行し、その後は新規発行...

iDeCo投信の投資信託分配金再投資オプション（自動）とは、iDeCo口座内で保有する投資信託が受け取る分配金を、その都度同一ファンドの追加購入に自動的に充てる仕組みである。 【概要】 iDeCoは個人型確定拠出年金制度で、税制優遇と投資自由度が特徴であ...