投資信託・ETF– category –

市場インフレーショントラッキングエラーとは、投資信託やETFが追跡すべきベンチマークと実際の運用成績を、物価上昇（インフレ）を考慮した実質値で比較した場合に生じる差異である。 【概要】 投資家は名目リターンだけでなく、実質的な購買力を重視する...

インフレーションヘッジとは、投資ポートフォリオにおいて物価上昇の影響を抑制するために用いられる手段である。 【概要】 長期的な価格水準の上昇は実質資産価値を減少させるため、投資家はリスク分散とともにインフレーションヘッジを求める。金融商品...

インフレヘッジ指数とは、物価上昇の進行を数値化した価格指数であり、投資家がインフレーションリスクを定量的に把握し、ポートフォリオ調整やヘッジ戦略の基準とする指標である。 【概要】 インフレヘッジ指数は、消費者物価指数（CPI）や個人消費支出価...

基準価額調整型ヘッジファンドとは、投資信託の一種であり、ヘッジファンドの投資戦略を採用しつつ、基準価額（NAV）を市場価格に合わせて定期的に調整する仕組みを持つファンドである。 【概要】 基準価額調整型ヘッジファンドは、従来のヘッジファンドが...

ファンドオブファンズ・パフォーマンス分配とは、複数の投資信託やETFを組み合わせたポートフォリオに対して、その運用成果を一定比率で分配する仕組みである。 【概要】 投資家は一つのファンドでは得られない幅広い市場やセクターへのエクスポージャーを...

市場価格変動率とは、投資信託やETFの市場価格が一定期間内にどれだけ変動したかを示す指標である。 この変動率は、基準価額と市場価格の乖離や、同一資産クラス内での価格変動幅を比較する際に用いられる。 【概要】 市場価格変動率は、投資家が市場価格...

インデックスファンドETF化手法とは、既存のインデックスファンドを上場投資信託（ETF）へ転換するために設計・実行される一連のプロセスである。 【概要】 インデックスファンドは一般的に投資家が基準価額単位で購入し、日次決算でのみ取引できるミュー...

アクティブ資産配分とは、投資信託やETFにおいて、運用担当者が市場環境や経済指標を踏まえて、複数の資産クラス（株式、債券、不動産、コモディティ等）間の比率を頻繁に変更し、ベンチマークを上回るリターンを追求する戦略である。 【概要】 アクティブ...

確定拠出年金積立式とは、個人が毎月一定額を拠出し、投資信託やETFなどの金融商品で運用する確定拠出年金（401(k)やiDeCo等）における積立型の投資手法である。 【概要】 確定拠出年金積立式は、従来の確定給付型年金に対する個人負担型の制度として導入...

インデックス連動型ETFとは、特定の株価指数や債券指数などのベンチマークに従い、その構成銘柄を模倣して投資成果を追求する上場投資信託である。 【概要】 インデックス連動型ETFは、パッシブ運用を採用した金融商品であり、指数の価格変動に合わせて自...

早期退会手数料 0.5とは、投資信託やETFにおいて、規定期間内に解約する際に課される手数料であり、0.5%の割合で計算されるものを指す。 【概要】 投資信託やETFは長期的な資産形成を前提に設計されている。短期的な売買を抑制し、運用資金の安定確保を図...

解約手数料減免とは、投資信託等の売却時に課される解約手数料を一定条件で軽減または免除する制度・取引形態である。 【概要】 投資信託の流動性確保と顧客満足度向上を目的として、証券会社や運用会社が設けたサービスである。従来、解約手数料は売却日...