投資信託・ETF– category –

非分配型先進国株式ファンドとは、投資対象を先進国の株式とし、得られた配当金やキャピタルゲインを分配せずに再投資または保有するよう設計された投資信託である。 【概要】 非分配型先進国株式ファンドは、先進国市場の成長性と安定性を享受しつつ、配...

ヘッジファンド・ファンドオブファンズとは、投資家の資金を集約し、専門的な運用手法や多様な投資対象に対してリスク調整済みリターンを追求する投資商品である。 【概要】 ヘッジファンドは、レバレッジや空売り、デリバティブ取引などの高度な戦略を用...

累積型とは、投資信託やETFが受け取る配当金・キャピタルゲインを投資家に分配せず、同じ投資対象に再投資する仕組みを持つタイプである。 【概要】 累積型は、分配型と対比される概念である。分配型では、受取配当を投資家へ現金で支払う一方、累積型はそ...

プライベートエクイティファンドオブファンズとは、複数のプライベート・エクイティ（PE）ファンドに投資することでリスクを分散しつつ、PE市場全体へのアクセスを提供する投資信託である。 【概要】 PEファンドは非上場企業への長期投資で高いリターンが...

基準価額算定基準（スワップ）とは、投資信託やETFにおいて、保有資産を一時的に現金化し、その評価額で基準価額を算出する手法である。 【概要】 金融商品取引法の規定により、投資家が購入・解約時に公正な価格を保証するために採用された計算方法である...

分配金再投資型REITの分配金再投資対象期間とは、発行会社が受け取った分配金を一定期間内に自動的に同じREIT株式等へ再投資できるよう設定された期間である。 【概要】 分配金再投資型REITは、投資家からの分配金を受領した際に、その金額を別途購入手続...

アクティブポートフォリオ・最適化とは、投資家の目的に合わせて複数の資産クラスや銘柄を組み合わせ、リスクとリターンのバランスを最大化するために、アクティブ運用手法を適用したポートフォリオ設計手法である。 【概要】 アクティブポートフォリオ・...

確定拠出年金解約一時金とは、確定拠出年金（DC）を解約した際に受け取る一括金額である。 【概要】 確定拠出年金は、加入者が毎期拠出金を投資信託やETF等に運用し、将来の退職資金を形成する制度である。解約時に資産を一括で受け取る選択肢として「解約...

iDeCo投資対象とは、個人型確定拠出年金（iDeCo）に加入できる金融商品であり、主に投資信託やETFが該当する。 【概要】 iDeCoは税制優遇を受けながら老後資産を形成する制度である。iDeCo投資対象とは、この制度内で拠出金を運用できる商品群を指す。対象...

つみたて投資対象税控除とは、積立方式で行われる投資信託等への拠出金に対して認められる所得税・住民税の減免措置である。 【概要】 日本では長期的な資産形成を促進するため、一定期間にわたって定額または定期的に投資信託等へ拠出する「つみたて」行...

ロー・ボラティリティファクターとは、株式や資産の価格変動率が低い銘柄を選択し、ポートフォリオに組み込むことでリスク調整後のリターン向上を図る投資戦略である。 【概要】 市場全体のボラティリティが高まる際に、相対的に価格変動が抑えられる銘柄...

アクティブファンド選定とは、投資家が投資信託の中から運用者の投資判断に基づく運用成果を期待して選ぶプロセスである。 【概要】 アクティブファンド選定は、投資信託市場における「アクティブ運用」と「パッシブ運用」の選択肢の中で、投資家が自らの...