投資信託・ETF– category –

配当受取手数料とは、投資信託やETFが株式等の保有先から得た配当金を投資家に現金で分配する際に課される手数料である。 【概要】 配当受取手数料は、投資信託・ETF運用会社が配当金を投資家へ直接送金または入金処理を行う際に発生する費用である。株式...

資金運用期間とは、投資対象に対して資金を投入し、一定の時間を経て利益や損失が確定するまでの期間である。 この期間は、投資戦略の設計からリスク管理、税務上の処理まで多岐にわたる重要な指標となる。 【概要】 資金運用期間は、個人・法人を問わず資...

配当受取型ETFとは、上場投資信託（ETF）であり、保有する株式や債券等から発生する配当金を投資家に直接分配する構造を採用したものです。 【概要】 ETFは指数連動のパッシブ運用が主流である一方、株式や債券の保有によって得られる配当収益は投資家にと...

レバレッジヘッジとは、投資信託やETFが借入金（レバレッジ）とデリバティブ（ヘッジ）を組み合わせて、基準指数の上昇・下降に対して倍増または逆方向のリターンを狙う構造である。 【概要】 レバレッジヘッジ型ファンドは、投資対象市場の価格変動を3倍...

分配再投資型投資信託とは、投資家が受け取る配当や利息を自動的に同じファンド内の株式等に再投資する仕組みを持つ投資信託である。 【概要】 分配再投資型は、投資家が配当金や利息を現金で受け取る代わりに、同一ファンドの残余株数に換算して自動的に...

基準価額算出対象評価方法とは、投資信託やETFの基準価額を算定する際に適用される資産評価手法である。 【概要】 基準価額算出対象評価方法は、金融商品取引業者が保有する投資対象資産を公正かつ一貫して評価し、投資家へ透明性の高い情報提供を行うため...

iDeCo投信投資対象商品とは、個人型確定拠出年金（iDeCo）に登録できる投資信託・ETF等の金融商品である。これらは税制優遇を受けつつ、長期的な資産形成を目的とした投資先として選択される。 【概要】 iDeCo制度は、個人が自ら拠出金額を決定し、年金基...

基準価額算定基準（ファンドオブファンズ）とは、投資信託等の上位ファンドが保有する下位ファンドの基準価額を評価し、自身の基準価額を算出する際に適用される統一的な計算方法である。 【概要】 ファンドオブファンズ（FoF）は、投資家から集めた資金を...

iDeCo投信投資対象地域とは、個人型確定拠出年金（iDeCo）において投資信託が投資できる国や地域の範囲を示す指標である。 【概要】 iDeCoは、加入者自身が拠出金額を決めて運用する個人年金制度であり、税制優遇と投資自由度を兼ね備えている。投資信託（...

キャピタルゲイン型ファンドとは、投資対象の価格上昇による利益を主に追求する構造を持つ投資信託である。 【概要】 キャピタルゲイン型ファンドは、株式や債券等の市場価値が上昇した際に得られる「キャピタルゲイン」を重視し、配当所得よりも価格差益...

テーマETFとは、特定の投資テーマやセクターに連動するよう設計された上場投資信託である。 【概要】 テーマETFは、従来のインデックスファンドが市場全体または広範な指数を追随するのに対し、人工的に構築された「テーマ」や「セクター」に焦点を当てる...

パッシブファンドとは、株式や債券等の資産を市場指数に連動するよう設計された投資信託又はETFであり、運用者が個別銘柄選択やタイミング決定を行わない構造を持つものである。 【概要】 パッシブファンドは、市場全体のリターンをそのまま受け取ることを...